傳聞美國商務部發函台積電，要求台積電 7 奈米禁止銷往中國大陸，新聞總說這是利空。但台積電營收主力，仍是先進製程為主，而且客戶主要在美國，也就是說，就算台積電的 7 奈米真的無法銷往對岸，對台積電的營收負面衝擊非常有限，況且歐美才是主要市場，台積電按照美國規則才能確保繼續賺美國市場的錢，這對台積電根本是利多。若哪天，台積電拿翹了，不把美國當一回事
不照美國規矩來走，這對台積電和台股才是最大的利空。
美股除費半指數以外，其餘納斯達克、標普 500、道瓊指數全部繼續創新高，這就是市場資金對川普當選投下信任票，川普的執政方向，1. 調降企業稅 2. 擴大政府支出，3. 減少政府干預。對股市和商業環境通通是利多，我也跟大家解釋過，大家解讀貿易戰，都認為對台灣是利空，但我一一拆解，並告訴大家對台灣是大利多，從川普第一任期時，跟中國大打貿易戰，供應鏈從對岸轉移資金工廠回流台灣，造就台灣 AI 王國地位，AI 也造就台股 2 萬點行情，川普第二任執政，預期貿易戰只會更激烈，因為這是川普最後 4 年，他沒有多少時間了。
就算川普提高關稅，受影響的不會只有台灣，所以台灣不會比較慘，再來台灣是民主政治，而且是美國盟友，加上 AI 供應鏈又完整，跟美國能形成互補關係，台積電先進製程的實力已經算獨霸全球，台灣的經濟規模來說不足以構成美國威脅，只要照美國規則來走，台灣 AI 產業還是能繼續賺，美國不希望中共壯大，畢竟在美國眼中，中共已是潛在威脅，台灣的 "小"，在此時反而是優勢。
AI 是人類最新革命，未來發展只會向前，AI 會更強更快更便宜，而且更普及更深入，對 Meta 或 Google，特斯拉還有微軟而言，他們加碼投資 AI，不只是因為他們能夠 (畢竟他們賺的夠多)，更因為他們不得不 (誰停下誰就輸了)，所以我才會強調，這是一場 AI 軍備競賽，台灣剛好就是 AI 重鎮，軍備競賽創造的營收將源源不絕流向台灣，你是寧願相信，新聞毫無根據的利空說，還是寧願相信，我一一釐清並逐步拆解，最後得出的唯一真相。
若照此思路，AI 的直接受惠股，像台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、英業達(2356-TW)、神達(3706-TW)、雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 逢大盤利空的壓低回測支撐，都是可佈局的新機會。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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