國發會主委劉鏡清 21 日表示，川普新政對台灣來說，整體應該是「利大於弊」，美國對中共的貿易政策越嚴厲，圍堵越嚴重，台灣反而會有轉單機會和迎來更大商機。除了 AI 製造業以外，台灣與中共產業重疊競爭的部分，像工具機產業、螺絲扣件業最大競爭對手都在對岸，此種情境若美國如真加重中共關稅，對台灣反而是利多。從 2016 年美國開打貿易戰以來，台商回流截至目前已吸引 1,568 家企業超過 2 兆 3,730 億元投資。
所以大家擔心川普上台，貿易戰 2.0 會不會動搖台股，國發會主委都說利大於弊，而且美國對中共在技術限制愈趨嚴格，這起源終究還是政治與國際角力的問題，美國對於中共沒有完全開放市場，且在貿易方面的補貼與傾銷等，頗有微詞，且中共對美國大幅貿易順差，總體而言，代表中共確實在貿易上，名符其實在賺美國的錢，而在地緣政治方面，又是美國的潛在威脅，種種因素，讓美國內部越來越多檢討聲浪。台灣反而在經濟規模和政治體制來看，都不會造成美國貿脅，所以台積電繼續賺先進製程的錢，台灣繼續對美國貿易順差，繼續賺美國的錢。
AI 仍是國際股市的主旋律，台灣股市可以大幅超越韓國，還是因為受惠 AI，否則台灣跟韓國的產業重疊嚴重，過去一直是最大競爭對手，而這波 AI 韓國反而落後，才會造就台股獨強的局面，強過韓股和中港股市。既然 AI 是重中之重，還是要看一下像鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、台積電(2330-TW)，這些屬於 AI 第一梯隊，基本面已經很清楚，操作策略就是逢低佈局，當股價低於實際價值，就可以波段佈局，但同時也代表比較沒有爆發力，因為對市場而言新驚喜。第二種 AI 是像神達(3706-TW)、泰金寶 - DR(9105-TW)、金寶(2312-TW) 這種股票，市場有驚喜，股價才會有爆發力。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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