聯鈞、長榮! 整理完畢向上前進

台股持續在月季線附近盤堅向上，OTC 指數則繼續往月線壓力測試! 外資則持續壓抑指數，所以包括台積電 (2330-TW) 及廣達 (2382-TW) 等權值股仍在整理，但是，中小型題材股及低檔的產業股仍具備活力，AI 伺服器衍生的電池模組題材繼續保持強勢，順達 (3211-TW) 及新盛力 (4931-TW) 等繼續走強，業績股表現也仍然亮麗，台光電 (2383-TW) 等在法人買超下從低檔翻揚! 矽光子族群在整理過後也出現族群轉強的訊號，聯亞 (3081-TW) 挑戰盤整格局上緣壓力區，一旦出現帶量突破的訊號，就又有走出波段行情的機會! 指標股聯鈞 (3450-TW) 我認為會受產業的領先股，在去中化趨勢持續之下，2025 年光通訊產品動能明確，而自 2025 年起，隨 AI 及 HPC 應用到超大寬平網路的需求，雲端伺服器、交換器及光纖持續升級，其 400G 網路交換器往 800G 交換器升級趨勢帶動之下，將驅動產品單價及毛利向上提升，帶來股價中長期動能。

超低本益比及殖利率保護提供貨櫃及散裝股波段投資誘因，以長榮 (2603-TW) 來說，2024 年第三季淨值來到 249.86，預估今年第四季獲利再貢獻 10-15 元來看，目前股價淨值比約在 0.9 左右，等於是相當便宜的股價位置，而 2025 年貨櫃供需缺口持續收斂，依據 Alphaliner 數據來看，明年貨櫃供過於求的缺口會由今年的供過於求 6.8% 縮減至 2.6%，已明顯收斂，若再計入紅海危機將延續至 2025 年而影響全球運力約 10%，那麼整理來看航運是轉為供不應求的機會是相當大的! 所以，航運股即使短線股價震盪，但也是在相對低檔區，逢低佈局是最佳策略。

航空股也具備低本益比及 2025 年高配息的特色，包含台灣虎航 - 創 (6757-TW) 及長榮航 (2618-TW) 今明年業績表現都不錯，本益比也相對低，明年預估殖利率具備吸引力，而目前股價位置在長線低檔區仍值得波段持有。

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