全球經濟環境變化、科技快速發展，Fed 降息到美國政策改革， AI 帶動醫療快速進步，2025 年將成為生技業的轉捩點，相關公司有機會迎來發展黃金期。
〈降息循環有利生技公司籌資與發展！〉
美國聯準會 11 月如市場預期降息，隨著利率下降、通膨壓力逐漸緩解，籌資成本隨之降低，有助於減輕向來依賴大量外部資金來進行研發和臨床試驗的生技業的資金壓力，今年美國生技公司的 IPO 數量與金額明顯回升，就能看出市場再度看好生技業前景，加上醫藥的題材支持，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV 疫苗等，這些市場的規模每年超過百億美元，市場潛力強大。
〈美生物安全法案帶來 CDMO 轉單機會！川普完全執政加快去中化！〉
美國《生物安全法案》9 月由眾議院通過，明確將中國部分生技公司列入管制，迫使全球製藥供應鏈向其他國家轉移，加上川普重返政壇，此次更是完全執政，不難想像過去大為提倡的「美國製造」政策將重新啟動，美中政治角力力道只會加強不會減少，雖然上游原料與中國完全斷絕機會不高，但供應鏈逐步降低對中依賴，也為 CDMO 的公司帶來了轉單的機會，像保瑞 (6472-TW)、泰福 - KY(6541-TW)、台耀(4746-TW) 等公司，都能通過在美國的生產基地和技術優勢，抓住這一波去中化的機會，再來只須等參議院表決後送總統簽署，就能真正成為法律。
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〈台灣發展 AI 醫療的技術優勢〉
台灣半導體技術領先全球，更是 AI 發展不可或缺的一環，也為發展智慧醫療奠定了堅實的基礎，隨著全球步入超高齡社會，透過數據分析和工具偵測，有助於提升醫療品質等服務。AI 晶片霸主輝達也開始投資 AI 藥物開發，廣達（2382-TW）則參考各國經驗，發展 AI 智醫助手平台（AMA），用於優化治療、病歷管理等流程。台灣最快也預計在農曆年後正式實施健保藥價改革，針對新藥和國產藥的支付標準進行調整，促進藥品市場的競爭，同時減少病患的負擔。
生技產業需要長期的投資和大量資金，且產品與人命相關，風險高限制了台灣生技產業的發展，且遠落後於美國、中國、歐洲和韓國等大廠，台灣在醫學領域有豐富的人才和研發能力，缺乏的是一個能追趕國際大廠的機會，目前看來 2025 年是很好的時機， 美國通過的《生物安全法案》為台灣企業提供了搶占市場的機會，國內政策鼓勵藥物研發並保障藥價，智慧醫療與 AI 技術也在快速發展，在基期相對較低下，成長空間大，給了市場更多作夢的空間！
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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