今晨美股在科技股的領軍下，那指和標普 500 指數創歷史新高，本週市場關注 11 月非農就業數據，道瓊指數漲多回檔 0.3%，標普漲 0.2%，科技股那指漲近 1.0%，費半更是大漲 2.6%，蘋果 (AAPL-US) 股價創歷史新高，台積電 (TSM-US) 傳接獲蘋果 M5 晶片訂單，ADR 大漲逾 5%。黃金、原油、比特幣都小幅震盪，台股夜盤指數漲約 280 點。
其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.9%。微軟 (MSFT-US) 漲 1.7%，META-US 漲 3.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.3%，谷歌 (GOOG-US) 漲 01.4%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 小漲 0.2%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 獨立審查無不當行為股價飆 28%。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 3.5%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.7%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 0.6%，台積電 ADR(TSM-US)大漲 5.2%，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.4%。英特爾 (INTC-US)CEO 因業績不佳遭撤換股價先漲後跌約 0.5%，戴爾(DELL-US) 續跌 1.3%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 0.5%。小型股羅素 2000 指數 ETF 持平小跌。資金轉入避險，那斯達克 NBI 生技持平小漲。上海期交所集運指數歐線期貨大漲 8.4%。
回到台股，美股費半反彈，台股台積電 (2330-TW) 就反彈，但費半也只是跌很深的反彈，所以大盤一旦拉台積電，反而不利其他個股，所以昨天很多個股都是開高走低，這就是拉積盤的意思，而且大盤成交量不多，可見台積電只是內資政府基金在搶反彈，由於美股今晨費半續反彈，台積昨天已先領漲，今日不見得會續漲，資金將重回生技重電海運等重要的業內主力盤。所以不必為昨天台股的大漲就過於樂觀，問題在於漲什麼才是對的，因為漲不對的個股，指數今天很可能開高走低，標普和道瓊都創下史新高，唯獨費半只是力守年線的反彈兩者是有差別的，正所謂強者恒強的道理是如此，還有中國股市又開始上漲了，這些都是川普概念股，才是我們要的重點。
如前所述，美股標普 500 指數 11 月漲約 5.7%，道瓊工業指數 11 月更大漲逾 7%，標普單月創下去年 11 月以來最大的單月漲幅，但費半 11 月反而是月跌約 0.5%，再再都顯示，對於費半就是破年線的反彈，所以以此作論述，川普交易的非電概念仍是我們最看好的。
依此邏輯，老師利用昨天的指數反彈開始作一些動作，首先，將之前所推荐的矽光子概念的華星光 (4979-TW) 在 200 元以上，建議投資朋友開始逐步出清，這部分的資金，再度轉入了比特幣概念股的青雲 (5386-TW) 比特幣近日在回檔的過程中，大批的資金湧入，而之前未跟上的其他加密貨幣，如以太幣、狗狗幣、瑞波幣、都追上來了，可見加密貨幣的行情正是方興未艾，觀察青雲的過去走勢，都在月初的月營收公佈的前後，現在又來到新的月分，我們再次加碼，近日老師的投資人，已陸續加碼至少 3 次以上，供大家作參考。
另外，最新消息，美國關稅大棒砸向東南亞太陽能關稅達 271%，包括柬埔塞、馬來西亞、泰國、越南四國，台股相關綠能概念股反而受惠轉單，本週我們要來談談已跌深的華城 (1519-TW) 和亞力(1514-TW)，近日都看到買盤在進駐了，重電 4 雄業績看到 2027 年，華城衝刺充電站和變壓器，將帶動整理已久的重電概念股，而相關的太陽能個股從技術面來看本週的下半週也相當有機會。
台積電上長榮 (2603-TW) 上，這是結構的反應，昨天台股收盤上漲 474 點，成交量是 3106 億，台積電則是破千元後的反彈約漲 3.9%，而長榮 (2603-TW) 也表現不錯，上漲約 1.8%，值得留意是台幣出現急貶 1.8 角，台積電足足占大盤約 320 點，既然我們認為台積電只是反彈，所以當然持續看多海運三雄，尤其是上週上海集箱指數 (SCFI) 單週翻紅歐洲線大漲逾 2 成，運價欲小不易，除了海運外，空運也不俗，長榮航 (2618-TW) 昨天股價大漲逾 4%，再創歷史新高，可貴的是長榮航的融資卻不斷的在下降，顯示電子股套牢者眾，反而海空運個股的籌碼相對的穩定。
上週生技股王保瑞 (6472-TW) 攻上漲停，我們注意到太多的分析師都開始看好了，在台積電上漲下，保瑞理所當然要拉回，這與長榮和台積電的敲敲板一樣都屬於結構的關係，但保瑞己拉開了中多行情，一旦台積無法續強，保瑞將再次引領生技又是一條活龍。
美股除了矽光子外，散熱個股始終維持在歷史高點附近，這是老師持續看好散熱個股的原因，奇鋐 (3017-TW) 雙鴻 (3324-TW) 位階低，力致 (3483-TW) 和建準 (2421-TW) 都是可以留意的標的。
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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