【鑫攻略早報】長榮、保瑞、青雲、華城、力致!

今晨美股在科技股的領軍下,那指標普 500 指數創歷史新高,本週市場關注 11 月非農就業數據,道瓊指數漲多回檔 0.3%,標普漲 0.2%,科技股那指漲近 1.0%,費半更是大漲 2.6%,蘋果 (AAPL-US) 股價創歷史新高,台積電 (TSM-US) 傳接獲蘋果 M5 晶片訂單,ADR 大漲逾 5%。黃金、原油、比特幣都小幅震盪,台股夜盤指數漲約 280 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.9%。微軟 (MSFT-US) 漲 1.7%,META-US 漲 3.2%,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.3%,谷歌 (GOOG-US) 漲 01.4%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 小漲 0.2%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 獨立審查無不當行為股價飆 28%。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 3.5%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.7%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 0.6%,台積電 ADR(TSM-US)大漲 5.2%,特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.4%。英特爾 (INTC-US)CEO 因業績不佳遭撤換股價先漲後跌約 0.5%,戴爾(DELL-US) 續跌 1.3%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 0.5%。小型股羅素 2000 指數 ETF 持平小跌。資金轉入避險,那斯達克 NBI 生技持平小漲。上海期交所集運指數歐線期貨大漲 8.4%。

回到台股,美股費半反彈,台股台積電 (2330-TW) 就反彈,但費半也只是跌很深的反彈,所以大盤一旦拉台積電,反而不利其他個股,所以昨天很多個股都是開高走低,這就是拉積盤的意思,而且大盤成交量不多,可見台積電只是內資政府基金在搶反彈,由於美股今晨費半續反彈,台積昨天已先領漲,今日不見得會續漲,資金將重回生技重電海運等重要的業內主力盤。所以不必為昨天台股的大漲就過於樂觀,問題在於漲什麼才是對的,因為漲不對的個股,指數今天很可能開高走低,標普和道瓊都創下史新高,唯獨費半只是力守年線的反彈兩者是有差別的,正所謂強者恒強的道理是如此,還有中國股市又開始上漲了,這些都是川普概念股,才是我們要的重點。

如前所述,美股標普 500 指數 11 月漲約 5.7%,道瓊工業指數 11 月更大漲逾 7%,標普單月創下去年 11 月以來最大的單月漲幅,但費半 11 月反而是月跌約 0.5%,再再都顯示,對於費半就是破年線的反彈,所以以此作論述,川普交易的非電概念仍是我們最看好的。

依此邏輯,老師利用昨天的指數反彈開始作一些動作,首先,將之前所推荐的矽光子概念的華星光 (4979-TW) 在 200 元以上,建議投資朋友開始逐步出清,這部分的資金,再度轉入了比特幣概念股的青雲 (5386-TW) 比特幣近日在回檔的過程中,大批的資金湧入,而之前未跟上的其他加密貨幣,如以太幣狗狗幣瑞波幣、都追上來了,可見加密貨幣的行情正是方興未艾,觀察青雲的過去走勢,都在月初的月營收公佈的前後,現在又來到新的月分,我們再次加碼,近日老師的投資人,已陸續加碼至少 3 次以上,供大家作參考。

另外,最新消息,美國關稅大棒砸向東南亞太陽能關稅達 271%,包括柬埔塞、馬來西亞、泰國、越南四國,台股相關綠能概念股反而受惠轉單,本週我們要來談談已跌深的華城 (1519-TW) 和亞力(1514-TW),近日都看到買盤在進駐了,重電 4 雄業績看到 2027 年,華城衝刺充電站和變壓器,將帶動整理已久的重電概念股,而相關的太陽能個股從技術面來看本週的下半週也相當有機會。

台積電上長榮 (2603-TW) 上,這是結構的反應,昨天台股收盤上漲 474 點,成交量是 3106 億,台積電則是破千元後的反彈約漲 3.9%,而長榮 (2603-TW) 也表現不錯,上漲約 1.8%,值得留意是台幣出現急貶 1.8 角,台積電足足占大盤約 320 點,既然我們認為台積電只是反彈,所以當然持續看多海運三雄,尤其是上週上海集箱指數 (SCFI) 單週翻紅歐洲線大漲逾 2 成,運價欲小不易,除了海運外,空運也不俗,長榮航 (2618-TW) 昨天股價大漲逾 4%,再創歷史新高,可貴的是長榮航的融資卻不斷的在下降,顯示電子股套牢者眾,反而海空運個股的籌碼相對的穩定。

上週生技股王保瑞 (6472-TW) 攻上漲停,我們注意到太多的分析師都開始看好了,在台積電上漲下,保瑞理所當然要拉回,這與長榮和台積電的敲敲板一樣都屬於結構的關係,但保瑞己拉開了中多行情,一旦台積無法續強,保瑞將再次引領生技又是一條活龍。

美股除了矽光子外,散熱個股始終維持在歷史高點附近,這是老師持續看好散熱個股的原因,奇鋐 (3017-TW) 雙鴻 (3324-TW) 位階低,力致 (3483-TW) 和建準 (2421-TW) 都是可以留意的標的。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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