外資認錯連買超台股 4 天，買超金額超過 700 億，台股 4 天漲幅超過千點，台積電股價亦校正回歸逼近前高 1100 附近。這無疑就是江江之前預告~ 外資認錯回補 + 軋空效應行情。不過隨著台股短線漲多，加上這波推升主力外資加碼力道從每日的超過百億縮小至昨日 46 億元的趨勢狀況下。接下來隨著聖誕長假逼近，外資買超金額的力道將會逐漸縮小，故台股接下來不會像本周一樣一飛衝天，指數將會用進三退二、進二退一的鋸齒狀方式緩步上攻。
不過這完全不影響到 12 月台股的大行情。因為當台積電等權值股出現休息震盪時，聰明資金已經開始挪移到投信和內資主力主攻的 OTC，接下來年底的作帳行情，將由權值股轉到中小型主升股身上。反應在盤面上，你發現了嗎？台股進入 12 月後，個股結構明顯轉強，呈現類股輪動輪漲遍地黃金，看看繼 BBU、CPO、被動元件全面走揚後，近 2 日資金已經正式點火最新的 2 個族群—IC 設計和資訊軟體股，這兩大族群狹著「股價整理久 + 低基期」的優勢，具備接棒 BBU、CPO 發動波段行情的潛力。
AI 軟硬通吃商機無限！ 悶了一整年的資訊軟體全面噴發！
全球雲端服務市場，預計到 2030 年將超過 8000 億美元，CAGR 超過 16%；全球資安市場規模預計到 2030 年將超過 4000 億美元，CAGR 超過 12%。這告訴我們，AI 除了硬體商機強大外，AI 軟體未來成長同樣巨大。資服指標股零壹 (3029-TW) 已率先表態噴出創歷史新高，相較於 CPO、BBU 股價的高基期，AI 相關族群中，資服股具「股價整理久 + 低基期」的優勢，AI 軟體大部分的個股，都經過一年左右的長時間整理，如宏碁資訊 (6811-TW)、伊雲谷(6689-TW)、緯軟(4953-TW)、華經(2468-TW)、資通(2471-TW) 等，受惠 2025=AI 年，皆已出現很明確的底部訊號，具備接棒 BBU、CPO 出現波段行情的潛力。
庫存去化完畢 + 低基期：年底作帳 IC 設計不會缺席
另外，還有一個族群就是 IC 設計。根據資料顯示：IC 設計廠商的庫存天數已降到 60 天以下，低於歷史平均水準的 63 天，隨著景氣回溫，明年初的訂單可望提前到第 4 季拉貨，接下來 IC 設計的營收將開始走揚下。研判 IC 設計股將狹著 3 大利基：一、庫存去化；二、股價整理已久 + 低基期優勢；三、年底作帳行情：股本小好拉抬作帳。股價將極具爆發力。看看高價股的世芯 (3661-TW)、祥碩(5269-TW)，創意(3443-TW) 已出現底部確認訊號 (頭頭高 + 底底高)，低基期代表還有車用相關的新唐(4919-TW)、新 Switch 題材的偉詮電(2436-TW)、車用、安防監控的芯鼎(6695-TW)，還有蠢蠢欲動同樣具備低基期的愛普(6531-TW)、譜瑞(4966-TW)、致新(8081-TW) 等，底期都漸趨漂亮。研判接下來將會有更多低位階的 IC 設計接棒奮起。
IC 設計、資服股預計將會將成台股年底作帳新寵！投資人針對這 2 大族群，操作上可關注留意江江上述的那些重點標的。最後明年 1 月 CES 將大放光芒的「機器人」族群也已蠢蠢欲動也要特別留意。你若想想進一步了解江江團隊規劃 12 月中小型操作策略，以及上述潛力個股的進場時機？想了解台股、同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入 + 鎖定 Line@粉絲團關注。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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