美系外資推出報告指出 BBU 備援電池模組在 GB200 伺服器將從選配變成標配，預估 2025 年會產生全新市場機會，帶動整個 BBU 題材、電源管理、超級電容 (被動元件) 等族群全面擴散。先是 BBU，像是 AES-KY(6781-TW)、順達 (3211-TW)、新盛力(4931-TW)、西勝(3625-TW)、加百裕(3323-TW)、興能高(6558-TW)、系統電(5309-TW)、全漢(3015-TW)、偉訓(3032-TW)、錸寶(8104-TW) 全面上漲，操作節奏方面，像順達、新盛力、興能高、偉訓算是第一梯隊，漲幅最快也最快，離 5 日線乖離過大仍要小心短線超漲，先看回測 5 日線的機會。系統電 11 月底兩天的大漲形成波段支撐，逐步醞釀轉折當中。
後面題材又擴散到被動元件，像日電貿 (3090-TW)、華容 (5328-TW)、凱美 (2375-TW)、立隆電 (2472-TW)、九豪 (6127-TW)、立敦 (6175-TW)、信昌電 (6173-TW)、蜜望實 (8043-TW)、金山電 (8042-TW)，12/5 普遍出現開高走低爆大量狀況，短線的休息跡象，可等待回測 5 日線附近的機會，先看止跌再看轉強。
以往 PC 在 MLCC 部分用量約 2 千顆，但在 AI 伺服器溫度和散熱的要求，用量跳增到 2 萬顆以上，由於運算能量提升，不管是何種散熱方案，AI 伺服器仍難避開高溫環境，所以在高階 MLCC 和超級電容方案，受惠 BBU 全面標配的新市場環境，被動元件直接受惠，題材方面是確定的，再來就是選股和操作節奏的問題，更多資訊分享歡迎加入下方 LINE 粉絲團。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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