【鑫攻略早報】中國或將加大力度救市?中概電子+比特幣概念!

美股週二收跌，道瓊連 4 日下跌，市場等待今晚公佈的 CPI 通膨數據，來判斷 FED 的降息路徑。道瓊跌 0.3% 標普 500 指數跌 0.3%，科技股那指跌 0.2%，不過費半因為輝達 (NVDA-US) 遭中國反壟斷調查跌 2.7%，而台積電 (ADR) 則是 11 月營收不如預期，ADR 下跌 3.6%，費半整體大跌近 2.5%。紐約期金大漲逾 1.3%，原油小幅下跌，比特幣雖震盪，但跌幅不大，現報 96700 美元 / 枚，台股夜盤指數則下跌 228 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.4% 股價再創歷史新高。微軟 (MSFT-US) 跌 0.6%，META-US 漲 0.9%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.4%，谷歌 (GOOG-US) 推出量子晶片，股價大漲 5.3%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 下跌 2.7% 連 4 日下跌。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大跌 8.2%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 2.3%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌近 4.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 獲美商務補貼 61 億美元但股價卻重挫 4.6%，台積電 ADR(TSM-US)跌 3.6%，特斯拉 (TSLA-US) 續漲 2.8%。英特爾 (INTC-US)CEO 跌 3.1%，戴爾(DELL-US) 大跌 5.6%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 0.5%。海運巨頭馬士基 (MAERSK) 小跌 0.5%，波段新高後拉回。

回到台股，正如老師說昨天台股的焦點就是以中國將再次大力救市有關，在消息面上，中共中央政治局 12 月 9 日召開會議，分析研究 2025 年的經濟工作，並指出，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具，加強超常規逆週期調節，打好政策『組合拳』，提高宏觀調控的前瞻性，針對性、有效性。大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。由於上次此番言論是在 2008 年金融風暴後的救市論述，此後中國開始實施寛鬆，陸股也從 2009 年到隔年 2010 股市大漲近 90%，這也是昨日此說法一出美股的中概股金龍指數 (PGJ-US) 單日大漲近 9%，不過由於尚未定出相關的財政和貨幣政策，所以美股中概股的大漲，只能讓陸股昨日開高走，上證指數一度逼近 3500 點大關，最後收盤僅小漲 0.5%。不過在 ETF 方面持續看多元大寶滬深 (0061) 和中國中信高股息(00882)。

台股昨日收盤，由於美股指數拉回，台股開平走低終場跌 148 點，成交量依舊不大約 3428 億。昨天盤面看不到主流，台積電 (2330-TW) 和貨櫃 3 雄都跌，但跌幅不大，倒是上週老師提到 CPO 矽光子、BBU 備用電池模、超級電容概念都再度大跌是第 2 天大跌。切記，投資朋友千萬不要冒然進場接刀子，原因很簡單，全球相關概念股都仍持續走跌，一旦國際相關個股開始上漲了，老師會在專欄裡建議買回。

至於選股，維持我們的之前的看法，首先中國股市若再度形成中長多格局，那中概股也是我們選股重點，看好中概股分 2 個部分，一是景氣循環股也就是原物料族群，近日鐵礦砂的報價早已脫離底部，基本金屬也是如此，但這些則須再花些時間作確認，不急進場，這也包含台股與陸股連動高的消費股如汽車零組件，百貨和醫療藥品股… 等，因為這類個股在陸股 10 月救市後都出大漲而且持續至今。另外，就是與中國連動高的電子股，簡稱中概電子股，我們看好世芯 - KY(3661-TW)威盛 (2388-TW) 矽統 (2363-TW) 智原 (3035-TW) 和創意 (3443-TW) 等，而這些又與老師看好的比特幣概念股有連動，所以特別看好。

如前所述，比特幣仍維持歷史高位，板卡股的青雲 (5386-TW) 和映泰 (2399-TW) 持多續抱。至於海運空運股長多看法未變。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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