台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家在最新的法說會上，透露了 2 奈米製程的需求強勁，超出了原先的預期，甚至超過了 3 奈米的需求，讓市場對未來半導體需求的預測大為改觀。隨著台積電的 2 奈米進度超前，不僅代表著台積電在先進製程上的領先地位，也為台灣的半導體供應鏈帶來了巨大的商機。
〈台積電 2 奈米需求強勁超乎市場預期，良率達標、提前量產！〉
在最新的台積電法說會上，董事長魏哲家透露 2 奈米製程的需求比預期更加強勁，使得台積電不得不加速擴充產能，以確保能夠滿足客戶需求。原本市場普遍認為 3 奈米將是先進製程的技術高峰，但台積電的 2 奈米製程顯然已經在技術突破和客戶需求的雙重推動下，打破了市場的定見，2 奈米製程甚至預計在 2025 上半年提前量產，蘋果、輝達、高通等大客戶將率先採用，這些需求的爆發將帶動台積電未來幾年內的營收增長，進一步鞏固在全球半導體市場中的領先地位。
根據最新報導，2 奈米的進度已經超過預期，良率也已經達到 6 成，台積電的高雄 P1 廠也進行了 2 奈米生產線的建設，將比原計劃提前半年，於 2025 上半年投入量產。此外，台積電的 2 奈米製程將不僅限於蘋果的 iPhone 處理器，還涵蓋其他高效能運算 (HPC) 及 AI 晶片需求，預計 2 奈米未來將在高效能運算、AI、手機處理器等多個領域獲得廣泛應用，無疑是為台灣的半導體供應鏈帶來巨大的商機。
〈台積電與 ASML 合作，台積電領跑半導體供應鏈〉
2 奈米初期產能被大客戶預訂一空，為了緩解供不應求的狀況， EVU(極紫外光曝光機)扮演了重要角色，ASML 作為台積電的關鍵合作夥伴，預計今明兩年將交付超過 70 台 EVU 予台積電，支援台積電 2 奈米的量產，台廠供應鏈帆宣 (6196-TW)、家登(3680-TW)、京鼎(3413-TW) 等，都有望同步受惠。
隨著台積電的 2 奈米製程逐步投入量產，相關供應鏈營收將呈現爆發式增長，包括矽智財 (IP) 及相關耗材廠 M31(6643-TW)、力旺(3529-TW)、中砂(1560-TW)、昇陽半導體(8028-TW)，以及特氣供應商台特化(4772-TW)、晶呈科技(4768-TW)、華立(3010-TW)、崇越(5434-TW)，這些企業將成為下一輪半導體產業升級中的重要受惠者，台積電的成功，也將進一步鞏固台灣在全球半導體產業中的競爭優勢。
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〈2 奈米大爆發，商機擴大至 2027 年！〉
AI 的發展與先進製程就像是魚水相依的關係，不斷突破技術的極限，台灣有台積電的加持，成為這股浪潮中的核心參與者，如多位業界領袖所言，AI 正在改變這個世界，為了讓 AI 更為智能，各類產品都需要依賴最先進的晶片技術使其更具競爭力，因此由 AI 驅動的商機將持續擴大，如同台積電要 CoWoS 合作廠商一起準備迎接翻倍商機，2 奈米製程更加複雜且技術難度更高，毛利自然也會增長，需求強勁的情況下，商機將從 2025 年一路延伸至 2027 年，與其說是作夢行情，更是基於實際發展而共同成長，一同迎接台灣半導體產業的黃金時代。
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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