◆USD/JPY
週四公布一系列 12 月亞洲地區製造業採購經理人指數 (PMI) 顯示，整體亞洲製造業去年末表現疲軟，更擔憂川普第二次擔任美國總統帶來的貿易風險及中國需求持續不振造成不利影響，導致亞洲股市在新一年首日低迷，削弱市場的風險偏好，並警惕日本當局可能干預日圓走貶，適逢日本假期休市流動性較低，引發美元兌日圓回落至 156.42 低點。
隨著美國以外地區經濟增長前景疲弱、中東地緣政治局勢緊張及俄羅斯與烏克蘭戰爭均增添對美元的需求，而且市場認為美國聯邦儲備理事會 (FED) 將在更長時間維持利率在較高水平，與日本央行 (BOJ) 之間的差距，限制美元兌日圓走低，並據美國勞工部公布上週初請失業金人數降八個月最低達 21.1 萬人，暗示去年底裁員率很低，符合勞動力市場狀況健康的情境，而且美國 11 月建築支出僅持平前月遜於預期，但標準普爾 (S&P) 全球調查美國 12 月製造業 PMI 終值升至 49.4，投資人預計美國經濟增長超過其他國家，推升美元兌日圓至 157.85 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 157.50-70，支撐於 156.30-50。
◆EUR/USD
昨日 Judo Bank 12 月澳洲製造業 PMI 跌至 47.8，並據財新 / S&P 全球公布中國 12 月製造業 PMI 回落至 50.5，與本週稍早中國官方調查相呼應，但儘管中國房地產危機繼續拖累對鋼鐵的需求，貿易商囤積廉價的鐵礦石可能促使中國鐵礦石進口量在 2025 年創新高，而且風險交易回溫及人民幣反彈，一度推動澳幣緩步上漲，可是今年 FED 與澳洲央行 (RBA) 的利率政策可能出現分歧，限制澳幣走高，拖累歐元兌美元受限於 1.0374 高點。
隨後德國統計局表示，去年德國年均就業人數創統一以來最高約 4,610 萬人，但 S&P 全球編製 12 月 HCOB 歐元區製造業 PMI 顯示，德國、法國與義大利分別為 42.5、41.9 及 46.2，突顯三大經濟體再次普遍陷入衰退，歐元區整體亦降至 45.1，進一步低於 50 榮枯分水嶺，並據歐洲央行 (ECB) 數據顯示，11 月 M3 貨幣供給量增長 3.8%，為兩年來最快增速，但歐元區銀行業對家庭貸款僅增加 0.9% 及企業信貸增長放緩至 1.0%，表明經濟在年底表現平平，而且 ECB 管理委員會委員史托納拉斯預計 ECB 的主要利率在秋季前降至 2%，重創歐元兌美元至 1.0223 低點。預估今日歐元兌美阻力於 1.0265-85，支撐於 1.0170-90。
◆GBP/USD
週四 Cornwall Insight 預測，4 月英國能源價格上限將上調 3%，料使英國央行 (BOE) 對利率保持謹慎，而且全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide Building Society) 公布 12 月房屋價格較前月升 0.7% 及較去年同期漲 4.7%，為 2022 年底以來最大同比漲幅，扶助英鎊持兌美元持穩於 1.2540 高點。隨著 S&P 全球 12 月英國製造業 PMI 以十一個月來最快速度萎縮，製造商人員配置指標則創 2 月以來最低，衝擊英鎊兌美元下挫至 1.2349 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2380-1.2400，支撐於 1.2280-1.2300。
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