2024 進入倒數階段，回顧今年，在 AI 商機擴散爆發下，今年漲勢最兇猛的已不是 AI 伺服器如鴻海、廣達、雙鴻、奇鋐等相關個股了，而是以光聖 (6442-TW)、聯亞(3081-TW)、聯鈞(3450-TW) 為首的 CPO 個股。看看今年 5 月我們介紹光聖時，當下就掌握住 CPO 到 2028 年，年複合成長率高達 76%，結果光聖一檔漲幅就超過 3 倍。除了光聖外，其他像上詮 (3363-TW)、聯鈞(3450-TW)、IET-KY(4971-TW)、眾達(4977-TW)、華星光(4979-TW)、立碁(8111-TW) 等，今年漲幅皆以「倍」來計算。
展望 2025 年，我們先看大盤，依據過去台股歷史經驗：1 月份平均上漲 3.25%，是全年漲幅最大的一個月，而第一季平均上漲 2.54% ，同樣是全年漲幅最大的一季。目前台股技術面已重回短、中、長期均線之上。關鍵在 24416 以來的下降反壓線即將再次來挑戰，注意未來突破 12/5 的高點 23387，這樣 2 個月利空淬煉的底部，就獲得確認且更扎實。加上產業利多消息有 GB200、AI 伺服器開始大量出貨；台積電 2 奈米 2026 年下半年開始量產，明年元月 CES 展、台積電法說、廣達、鴻海、緯創指標公司的尾牙行情，明年外資放假後的回補買盤，至農歷年前都有利多方行情，第一季台股很有機會攻上前高 24416。
2025 不能只知道機器人！ 六大產業明年大有看頭！
至於選股：由 11 月外銷訂單年增 3.3%。其中電子產品↑7.2%；光學器材↑7%；機械↑6%；答案很清楚主流仍是電子，電子中的主流仍是 AI 股！江江由園區傳來的訊息都很正向，加上 2025 企業回歸成長，電子業庫存回補 + AI 需求不墜，AI 商機從【雲端擴散到終端】，2025 年台股將迎來新 AI 飆股的誕生。而你若想要跟江江一樣，這波領先市場鎖定機器人佈局大獲全勝後，那接下來除了要持續鎖定明年的 CES 展之外，更要領先市場佈局「輝達 GTC」大會！
根據最新資訊顯示，2025 輝達 GTC 有幾個最具人氣和輝達最看重的主題包括：
1、機器人：展示用於開發、模擬和部署 AI 驅動機器人的強大、端到端解決方案。
2、揭露下世代 GB300 AI 伺服器：將導入電池備援電力模組（BBU），伺服器機板傳將升級採用新一代 M8 材料。
3、增強現實（AR）與虛擬現實（VR）：介紹最新的 AR 和 VR 技術，以及其在空間生態系統中的應用。
4、網絡安全：探討機械人 AI 如何革新網絡安全。
5、邊緣 AI：展示全球最強大的 AI 電腦如何實現能源效率的自主機器。
6、網絡與通信：了解最新一代的數據中心如何支持 AI 工作負載，並加速計算和高性能網絡
是不是！輝達 GTC 的亮點，不就是江江節目一直跟投資人提示的六大產業 (HPC、網通、伺服器、光通讯、机器人、AI 軟體) 啊！這些創新科技都將是明年 CES、GTC 的亮點。回到盤面來看：本波最強的機器人族群，昨日出現衝高後的大回檔時，聰明資金立馬點火前波領漲先休息的 AES-KY(BBU)、聯鈞(CPO)，股價再創新高，休息一下的 ASIC 股創意、世芯 - KY 是不是再度轉強！機器人大軍漲多出現震盪；BBU、CPO、ASIC 又再度轉強。這再次證明，台股結構健康、個股輪動輪漲。
市場資金是聰明的，2025 年 AI 成長將進入新階段，不過主力會鎖定的，一定不出江江上述的六大產業形成輪動輪漲。因為園區給的未來數字真的很漂亮，尤其是繼 CPO、BBU、機器人、網通大漲後，我們已經開始佈局邊緣 AI 相關個股 (下周將特篇詳述)。掌握高低基期轉換 TEMPO 就是 2025 年獲利的最大關鍵。若你不想再當「後知後覺」的投資人，不想每次看到大漲追高被套。若想進一步了解江江最新切入的潛力主升股是誰？如何應對盤勢變化？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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