AI 應用的持續發展引發基礎建設需求激增，尤其在電力供應層面，各地的電網作為關鍵的支撐角色而備受矚目，2025 年，在 AI 基建需求持續爆發下，電網建設被視為未來經濟布局的重要一環，為台灣相關產業帶來難得的機遇。
〈AI 快速發展，電力不足引爆電力電網商機！〉
隨著 AI 技術快速普及、應用範圍擴大，相關數據中心等基建需求急速上升，微軟執行長 Satya Nadella 近日表示，當前 AI 發展的瓶頸不在於晶片，而是電力供應不足，北美電力可靠性公司 (NERC) 也指出，電力需求正以空前速度增長，AI 數據中心的電力需求預計在未來四年將翻倍，美加地區的電網穩定性將面臨巨大挑戰。
此趨勢不僅影響北美市場，也間接推動全球主要經濟體意識到 AI 基建的重要性，美國能源部已率先啟動「全國利益電力傳輸走廊」計畫，將電網升級列為優先事項，以應對 AI 驅動的供電壓力。
〈台電強韌電網續行，川普能源政策再助攻〉
即將上任的美國總統川普曾公開表示，當選將宣布「國家能源緊急狀態」，加速國內電力基礎建設，顯示對電網建設的重視，台灣重電大廠憑藉技術優勢與市場經驗，在這波電網建設熱潮中展現出明顯的競爭力，華城 (1519-TW)、士電(1503-TW)、亞力(1514-TW)、大同(2371-TW) 等都有外銷業務受惠。
同時，台灣的「強化電網韌性建設計畫」也正持續推動，台電預計十年內投資 5645 億元改善國內老舊電網，為大亞 (1609-TW)、大山(1615-TW) 等電纜業者帶來穩定成長的動能，也為相關供應鏈注入長期利多。
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〈全球電網基建熱潮來襲，台灣重電迎來黃金期！〉
AI 技術蓬勃發展，從資料中心的快速建設到高階製程半導體工廠的興起，都對穩定的電力供應提出了更高要求，電網建設因此成為 AI 基礎設施的關鍵一環。
2025 年，隨著川普就任為市場帶來極大不確定性，因此能持續成長的產業就是法人會關注的焦點，台灣重電與線纜業者先前因強韌電網計畫獲利大躍進，持續為相關企業帶來穩定訂單與獲利，但股市總是需要新題材、新刺激，目前看來，2025 年台灣重電大廠有很大機會接到美國訂單，尤其川普上任後將宣布「國家能源緊急狀態」，勢必加速老舊電網的建置與升級，加上美中貿易對峙的格局，更有利台廠接單，在這些因素支撐下，配合重電相關個股經過很長一段時間整理，有望成為 2025 年不錯的佈局名單。
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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