2025 即將到來！在 AI 高成長的背景下，台灣 2025 全年 GDP 年增率仍將高達 3.26%，領先指標也保持高位，AI 將持續扮演強力的台灣景氣根基。在 AI 的加持下，市場預估 2025 年電子股獲利年增率預估高達 24%。所以在基本面的加持下，配合產業利多題材 --GB200 開始大量出貨；明年元月 CES 展、台積電法說、廣達、鴻海、緯創指標公司的旺年會，第一季台股上攻前高 24416 看法不變。至於選股，2025 年投資最大的風險就是「手中沒有 AI」。投資人務必鎖定 AI 相關供應鏈等科技股投資標的。尤其是明年 AI 商機將從【雲端擴散到終端】，江江將帶大家鎖定 2025 年台股新 AI 潛力黑馬飆股。
重點來了！2025 新 AI 主升股會輪到誰？還會是今年已大漲的 CPO 嗎？還是半導體需求 COWOS？或是 AI Server？恐怕這些已大漲過、人人都知道的族群機率較小了！明年要密切留意 + 鎖定的就是輝達新推出全新生成式人工智慧（AI）超級電腦所洐生出的大商機！這台電腦價格只有 249 美元，但其推論效率提升 1.7 倍。而這台電腦將加快 AI 從雲端到終端應用的大商機，如近期江江強力鎖定的 AI 機器人即是。
輝達全新超小型生成式 AI 開發者套件「Jetson Orin Nano Super」問世，代表明年起輝達將全力衝刺邊緣 AI 商機。超微則以 Spartan UltraScale + 等 FPGA 晶片鎖定瞄準邊緣運算 AI 龐大商機。「邊緣 AI」相關個股，就是 2025 年新 AI 主升股的超級候選人。什麼是邊緣 AI？其實就是讓使用者的設備，都能運行 AI 演算法，相較於雲端，邊緣 AI 優勢在於能提供更快速、更安全、更高效的數據處理能力，同時還能降低成本並提升用戶體驗。根據摩根士丹利的預測，2025 年邊緣 AI 將成為科技產業的主要成長力。市調機構預估 2027 年邊緣運算硬體市場規模將達 27.2 億美元 (2022~2027 年 CAGR+20.8%)，軟體潛在市場空間更大，預估 2028 年邊緣智能運用市場規模將達 1,113 億美元 (2023~2028 年 CAGR+15.7%)。而邊緣 AI 領域中如 AI 手機、AI PC、無人機、AR/VR、自駕汽車、以及近期最夯的機器人等都是。
機器人：2025 年全球機器人市場規模將達到 200 億美元。機器人一路到 2032 年的年複合成長率 = 75%，這是很恐怖的成長，跟今年大漲的 CPO 一樣 = 超高成長，而且時間更久。就目前機器人的產業發展位階來看，現在才剛剛開始！指標股有佳能、和大、圓剛、亞光、上銀等
無人機： 2025 年全球無人機市場規模將超過 930 萬架，複合年增長率高達 7.2%。其中，軍用無人機是主力軍，預計 2025 年市場規模將達到 343 億美元；而商用無人機市場則呈現爆發式增長，到 2025 年有望突破 1292 億美元。指標股：雷虎、邑錡、亞航、中光電、亞光。
AI PC：大摩預測 AI PC 的滲透率將從 2024 年的 8%，到 2025、2026 兩年分別飆升到 30% 和 50%，這也代表將有更多的半導體被整合到 PC 設備中，全球半導體公司料將迎來約 300 億美元的收入成長。指標股：華碩、廣達、英業達、微星、技嘉。
AI 手機：AI 手機內置的智能助手，如語音助手和虛擬助手，能夠提供更智能和便捷的用戶體驗。預計到 2025 年，全球 AI 手機市場規模將達到 60 億美元。指標股：聯發科、全新、鈺太、大立光、玉晶光。
市場資金是聰明的，2025 年 AI 成長將進入新階段，尤其是繼 CPO、BBU、機器人、網通大漲後，開始佈局低基期的邊緣 AI 相關個股將是上策。因為掌握高低基期轉換 TEMPO 就是 2025 年獲利的最大關鍵。若你不想再當「後知後覺」的投資人，不想每次看到股價大漲迫追高被套。若想進一步了解江江最新切入的潛力主升股是誰？如何應對盤勢變化？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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