美國 12 月製造業指數升至 49.3，連續第 2 個月成長並寫下 9 個月新高下，激勵美股四大指數全面走揚。其中亮點在微軟 (MSFT-US) 今年仍要斥資 800 億美元，用於建造資料中心，AI 動能持續利多激勵下，AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 大漲 4.45%，AI 伺服器的美超微 (SMCI-US) 更是飆漲 10.92%。我們由輝達重回短、中、長期均線之上，準備挑戰前高 152.89 元；以及近期超弱勢的美超微大漲，再度印證江江一直強調的 1 件事：AI 非泡沫、狂潮仍將持續 = 2025 年仍是最大主流。
預計 2025 年在 AI 擴散的蝴蝶效應下，會有許多添加 AI 功能的產品將有如雨後春筍般浮現，全球資金皆往 AI 股匯聚，接下來不管是 AI PC、AI 手機、AI 伺服器等都有機會開花結果。2025 年就如廣達董事長林百里之前所言：「鎖定 AI，其餘免談！」，江江也將強力鎖定我們看好的 AI 六大產業！
台積電衝上歷史新高後，誰來接棒？
再看個股：護國神山台積電 (2330-TW)：今年成長動能來自 HPC 及 N5/N4/N3 製程和漲價貢獻獲利上揚，預估台積電 2024 年和 2025 年稅後 EPS 分別為挑戰 45 元和 57 元。技術面上，台積電自 10/18 見高點 1100 元後，股價進入箱型整理已 2 個多月，今日台積電股價一舉衝破前高 1100 元大關 + 創新天價，這不僅具指標性，將會吸引更多外資買盤回籠，這更是台股元月行情向上攻堅的關鍵訊號。
雖然很多人會擔心台股是否又會出現拉積盤？其實不用擔心！因為回顧以往的拉積盤，都是台積電大漲 = 建立台股多頭基礎後，今年有基本面加持的個股，尤其是 AI 純度高的個股，將隨著台積電的腳步大鳴大放。而且這些基本面向上的中小型 AI 股，後續的漲幅 = 都超越台積電許多。因此不用過度擔心今日出現拉積盤，反而要趁台積電大漲下，趕快鎖定接下來具成長潛力的中小型潛力股，賺取未來的暴利機會。
看看江江一路提示六大產業中，今日像廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW) 這些老 AI 伺服器股已開始轉強了，其他還有低基期的英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)。還是通吃 AI PC、AI 手機、AI 伺服器的散熱族群—雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 也有機會開始跟進補漲。另外，本周 CES 展將登場：除了大家都知道的機器人外，輝達將發表數款 RTX50 系列 GPU ，AMD 亦將發表 RX9000 系列 GPU。
我們預期新 GPU 與 3A 遊戲大作將加速 2025 年顯卡與板卡和電競筆電換機潮，其中一線大廠華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 更值的投資人留意 + 追蹤。您若還不知道該如何應對盤勢變化、不知逢低卡位主升股？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
電競之王力拼機器人商機！ 朝每年倍數成長挺進—微星
微星是全球電競大廠，2024 年電競市場規模為 21.1 億美元，2025 年有電競奧運會，將帶起電競產業兆元商機。預計到 2029 年將達 52.7 億美元，年複合成長率超過 20％，產業將迎來高雙位數成長，未來成長潛力巨大。
引爆點將會是本周輝達將在 CES 發表數款 RTX50 系列 GPU，並推出搭載其最新 GPU 的筆電。AMD 亦將發表 RX9000 系列 GPU (RDNA4)。預期新 GPU 與 3A 遊戲大作將加速 2025 年顯卡與電競筆電換機潮，尤其電競營收佔比較高的微星，將在這一波顯示卡升級趨勢下，可望是受惠更明顯的個股。
除了電競 PC + 顯卡外，微星今年還有另一個大亮點，就是機器人部分！微星專注於自主移動機器人（AMR）的開發，目標市場涵蓋台灣、日本和美國等地。公司持續擴大團隊，強化客製化服務能力。微星推出多款 AMR 產品，包括：智能協作機器人 Pro；智能配送機器人 Pro；智能頂昇機器人（AMR-AI-Lift Robot），這些機器人整合了微星的硬體製造能力與輝達（NVIDIA）的 AI 運算技術，已成功打入半導體製造大廠供應鏈，去年處於小量出貨階段，預計今年將大量出貨，預期微星機器人業務每年營收將呈倍數增長，後勢值得期待。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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