輝達打不過谷歌自研晶片TPU？Gemini超越ChatGPT OpenAI啟動「紅色警報」

最近的數據表明，Google (GOOGL-US) 在多個維度上正在縮小與 OpenAI 的差距。根據 Sensor Tower 的數據顯示，11 月，Google 的 Gemini 應用程式下載量達到 1.008 億次，而 ChatGPT 的下載量為 6,780 萬次。此外，用戶在 Gemini 上的聊天時間已超過 ChatGPT 及其他競爭對手如 Claude。自從 Google Gemini 3 發布以來的兩週內，ChatGPT 的每日獨立活躍用戶數（七天平均值）下降了 6%，顯示出競爭壓力的直接影響。

OpenAI 的執行長 Sam Altman 週一 (1 日) 向全體員工宣布啟動「紅色警報」 ，決定將全部資源集中於優化 ChatGPT，以應對 GoogleGemini 的激烈競爭。這項策略調整反映出 AI 競爭格局的深刻變化，同時也揭示了 Google 自研晶片 TPU 對輝達晶片主導地位的潛在威脅。

媒體通報稱，OpenAI 決定推遲包括廣告業務、健康和購物 AI 代理商及個人助理 Pulse 等其他產品的開發，將核心資源重新配置到改善 ChatGPT 的日常使用體驗。 Altman 表示，OpenAI 仍需提升 ChatGPT 的個人化功能、速度與可靠性，並擴大其可回答問題的範圍。

瑞銀科技分析師 Tim Arcuri 在最新研報中指出，Google 即將發表的新一代 TPU 晶片 Ironwood 及其 TPU 生態系統正對輝達構成實質挑戰。輝達 (NVDA-US) 的股價表現已明顯落後於 Google。

市場數據顯示，Google 的用戶時間已反超 ChatGPT，顯示出其在用戶吸引力上的優勢。儘管 OpenAI 仍擁有超過 8 億週活躍用戶，在整體聊天機器人使用上佔據主導地位，但用戶正逐漸流失到 Google。

在 AI 模型競爭的背後，晶片層面的較量同樣激烈。 Arcuri 指出，Google 的 Ironwood 晶片針對大語言模型（LLM）、專家混合模型（MoE）和高級推理進行了優化，支援訓練、微調和推理工作負載，預計其單晶片效能將明顯超過前代產品。

面對 GoogleTPU 的崛起，輝達強調了與 Google 雲端平台的緊密關係，指出 Google 在 Gemini 推理工作負載中同時使用 TPU 和 GPU。輝達認為，雲端服務商不太可能在其雲端堆疊中運行 TPU，因為需要大量工作負載最佳化才能在專用積體電路（ASIC）上實現整體擁有成本優勢。

展望未來，OpenAI 的投資承諾總額約為 1.4 兆美元，旨在維持其產業領先地位。儘管 OpenAI 面臨多重競爭壓力，市場仍在密切關注輝達是否也會面臨類似的「紅色警報」。