◆USD/JPY
日本央行 (BOJ) 上週五如預期上調短期利率 25 個基點至三十年高位 0.75%，但 BOJ 總裁植田和男在會後新聞發布會上對未來加息的具體時機和步調含糊其辭，僅表示進一步緊縮的大門敞開，並據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 數據，交易商目前預期 BOJ 要到 2026 年 11 月才會進行下一次升息，投資人臆測 BOJ 不急於加息，更有勇氣增加與日圓相關利差交易的空頭押注，促使歐元與瑞士法郎兌日圓分別創紀錄高位，但週一日本財務省財務官三村淳與內閣官房長官木原稔皆表示對最近外匯市場單向且劇烈的走勢感到擔憂，強調將採取適當措施應對，加強干預匯率的警告信號，導致美元兌日圓自 157.74 高點走低。
隨著前 BOJ 審議委員櫻井真表示進一步加息可能更具挑戰性，不僅使借貸成本接近被視為經濟中性的水平，亦引發鴿派日本首相高市早苗主張再通貨膨脹的顧問批評，但認為 BOJ 總裁植田和男直至 2028 年初的剩餘任期內再加息三次至 1.5%，提供日圓支撐；此外，美國 9 月全國活動指數擴大跌勢至負 - 0.21，而且彭博報導美國聯邦準備理事會 (FED) 理事米蘭可能明年 1 月 31 日任期結束後繼續留任，直到總統川普提名下一任 FED 理事獲參議院確認，其主張降息的幅度大於多數決策者，已為 FED 最鴿派政策制定者，打擊美元兌日圓至 156.70 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 156.90-157.10，支撐於 155.80-156.00。
◆EUR/USD
BOJ 進行了一次鴿派加息，鼓勵投資人擴大放空日圓進行利差交易，資金流出日圓有助澳幣和紐元等風險貨幣錄得不錯漲幅，而且澳洲與日本十年期公債收益率之差正在擴大，預計未來幾個月澳幣兌日圓進一步走高，昨日帶動歐元兌美元穩守 1.1703 低點。
隨後伊福經濟研究所 (Ifo) 調查顯示，約 26% 德國企業預計其業務在明年惡化，整體前景缺乏樂觀，並據路透看到的一份研究報告，2025 年前三季德國汽車出口至美國大幅下滑近 14%，成為美國總統川普貿易戰中受打擊最嚴重的德國產業，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員卡日米爾表示，ECB 對歐元區通貨膨脹感到滿意，準備好必要時再介入，另一委員施納貝爾則預計 ECB 短期內不會加息，但強調通貨膨脹壓力或令利率再上調，提振歐元兌美元至 1.1769 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1710-30，阻力於 1.1800-20。
◆GBP/USD
週一招聘網站 Adzuna 稱，截至 11 月的十二個月，英國在線招聘廣告創今年迄今最大降幅達 15.2%，而且 11 月招聘廣告較前月降 6.4%，為連續五個月下滑，打擊英鎊兌美元至 1.3365 低點。隨後英國國家統計局 (ONS) 公布第三季國內生產總值 (GDP) 增長 0.1% 符合初值，其中家庭消費較前季增加 0.3% 為一年來最快環比增長，同時企業投資分別較前季與上年同期增幅擴大至 1.5% 及 2.7%，經常帳赤字則大幅縮減至 120.67 億英鎊，推升英鎊兌美元至 1.3477 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3430-50，阻力於 1.3530-50。
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