波若威漲停創新高！下一個創新高是？

摩爾投顧－葉俊敏分析師2025年12月9號14點7分

波若威 (3163-TW)、IET-KY(4971-TW) 攻上漲停，並創新高！華星光 (4979-TW)、聯亞(3081-TW) 也創高！有持續追蹤文章的投資朋友，都有跟上嗎？近期已經多次強調輝達 GB300 系列開始應用 CPO 技術，而明年下半年底前出貨的輝達 Rubin 系列也將採用 CPO 技術，未來的產業前景非常大。

CCL 供應鏈今日也多數上漲，推薦的個股如：台玻 (1802-TW)、富喬(1815-TW)、建榮(5340-TW)、金居(8358-TW)、台光電(2383-TW)、台燿(6274-TW) 上揚。輝達 GB300 系列將採用 M8 等技材料，Rubin 新平台再度升級為 M9 等級材料，不管是 AI 伺服器或高階交換器對於高速傳輸與訊號穩定度的需求，都會推動 CCL 升級需求。

華邦電 (2344-TW) 又創下今年新高！2026 年記憶體預估會缺貨一整年，AI 伺服器採用 SSD 需求，將導致 NAND 缺貨。HBM 及 DDR5 也同樣受惠於 AI 伺服器需求，三大廠為了全力搶占市場，而退出 DDR4 市場，記憶體供給缺口或至少至明年。

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瑞銀最新報告表示，由於超大規模雲端供應商的資本支出擴張，預計 2025 年市場規模成長 25-30%；2026 年成長 20-25%；2027 年成長 15-20%；2028-2030 年年成長 10-15%。換句話說，市場規模是持續擴大的。AI 產業規模不但龐大且高速成長，供應鏈自然是大受惠。

2026 年台股還是多頭的一年，台積電為首的 AI 產業鏈，將是台股的多頭指標，由於台廠在 AI 供應鏈的重要地位，多頭可用之兵眾多，投資朋友尤其應關注，新技術、新材料、新應用與缺貨題材等個股。如：台積電 2 奈米、CPO、M8 及 M9、800V HDC 與記憶體等等。

IC、CPO、CCL、及記憶體，給投資朋友參考－

IC：台積電 (1560-TW)、中砂 (1560-TW)、漢唐 (2404-TW)、亞翔 (6139-TW)、致茂 (2360-TW)、兆聯實 (6944-TW)、竹陞科 (6739-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (4772-TW)

CPO：光聖 (6442-TW)、華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、聯亞 (3081-TW)、IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)

CCL：南亞 (1303-TW)、台玻 (1802-TW)、富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW)、金居 (8358-TW)、台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)

記憶體：宜鼎 (5289-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)

個股詳細解析：

兆聯實 (6944-TW)：超純水、廢水回收處理系統的設計、建置、維護，提供一站式服務，並延伸至再生水、海水淡化及 AI 伺服器冷卻液回收等新興領域。

竹陞科 (6739-TW)：半導體、面板等產業智慧化、自動化的系統整合解決方案，包含工業 4.0、AIoT 系統開發、製程數據採集、遠端監控等，協助客戶建構智慧工廠，客戶涵蓋台積電等一線大廠。

波若威 (3163-TW)：產品光通訊主動與被動元件、光纖通訊模組及次系統。開發 AI 伺服器的 800G/1.6T 光纖套件產品，以及 CPO 的相關技術。

環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。

金居 (8358-TW)：銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、高密度連接板（HDI）及軟硬複合板電鍍等關鍵材料。進入輝達 GB200、H100 供應鏈。

富喬 (1815-TW)：電子級玻纖紗和玻纖布，PCB 上游關鍵材料供應商。高階 Low DK/Low CTE 玻纖布，供 AI 伺服器、800G 交換器等。

華邦電 (2344-TW)：利基型記憶體、快閃記憶體（Flash Memory）和 DRAM（動態隨機存取記憶體）。是全球最大的 NOR Flash 供應商之一。

南亞科 (2408-TW)：利基型與消費型的 DRAM 晶片。擴大 DDR4 與 LPDDR4 銷售，提升 DDR5 的量產。

台股今日開高走低，但拉回才會有好買點，想要掌握年底或者明年行情，就必須看準產業，領先市場佈局。想要掌握強勢 AI 股的買點嗎？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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