《經濟通通訊社11日專訊》海隆控股(01623-HK)公布,就其於2024年到期的9.75%優先有抵押票據展開同意徵求,以推進建議的離岸債務重組。該票據本金總額為5.71億美元,經重組後本金額將扣除4966.55萬美元(折合約3.86億港元)的前端現金對價,並延長到期日4年。
公司表示,建議修訂分為需取得未償還票據本金總額過半數同意的50%修訂,以及需取得至少90%同意的90%修訂。50%修訂包括允許更替現有受託人;90%修訂則涉及重組後本金額、到期日延長、強制及選擇性贖回安排、抵押品結構調整,以及修訂若干限制性契諾。
公司建議於重組後分階段進行強制贖回,並於重組生效日期向同意持有人支付每1000美元票據本金1美元的同意付款及按比例支付前端現金對價。同意徵求將於2026年1月12日下午4時正(倫敦時間)截止。(eh)
