錯過11月買點？12月再給你一次機會！強勢股轉折買點！
近期太空 AI 資料中心成為市場關注的重點之一，主要利用太陽能、冷卻效率與相對穩定環境，以降低地面資料中心面對的能源與散熱問題，而多家科技大廠也在近期表態發展計畫。
馬斯克計畫利用星艦發射 AI 衛星，將 Starlink 衛星網擴展為 AI 計算平台；貝佐斯則希望在未來 10-20 年內發展大型太空 AI 資料中心；Google 計畫與衛星公司 Planet Labs 合作，於 2027 年發射搭載 TPU 晶片的衛星原型。
誠然 AI 太空資料中心屬於前沿技術，面對的挑戰大，不是短期可以突破，但也間接證明 AI 產業的發展前景龐大。相較於 AI 太空資料中心，更快可以突破的產業包含：機器人、自動駕駛、代理 AI、科學與醫藥研究等。AI 產業將從訓練 AI 為主轉向推理 AI，AI 基礎建設需求持續高成長。
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AI 泡沫的擔憂，與日本央行預估升息恐導致日圓套利交易平倉，導致近期市場出現拉回震盪。由於已經在多篇文章中提醒投資朋友不用擔心 AI 泡沫，不再贅述。而日圓套利交易的平倉風險，投資朋友也不用擔憂。舉個簡單的例子，聯準會進入升息循環的時候，由於十年期美債殖利率走升，會導致資產重新訂價，往往會造成市場的短期波動，但影響股市的還是經濟成長與企業獲利，因此，即使聯準會升息循環期間，美股還是能走長多。
市場看好明年標普 500 指數的獲利，12/11 文章「台股高低跌逾 500 點！機會留給好準備的人，你準備好了嗎？」提到，預估 2026 財年標普 500 指數 EPS 預期中位數為 309.22 美元，又再創新高。而引領美股獲利成長的，自然是 AI 產業，美股多頭格局，台股自然不寂寞。台股回測季線與月線支撐，就是投資朋友重新布局的好機會，提供可留意拉回買進機會的個股，給投資朋友參考。
台積鏈、光通訊、記憶體等，給投資朋友參考－
台積鍊：創意 (3443-TW)、信紘科 (6667-TW)、亞翔 (6139-TW)、致茂 (2360-TW)、兆聯實 (6944-TW)、竹陞科 (6739-TW)
特化與材料：新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、華立 (3010-TW)、崇越 (5434-TW)、晶呈科 (4768-TW)
光通訊：智邦 (2345-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、光聖 (6442-TW)、IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、上詮 (3363-TW)
記憶體：宜鼎 (5289-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)
個股詳細解析：
信紘科 (6667-TW)：半導體與高科技廠供應系統，涵蓋化學品、研磨液、氣體等。綠色製程包含廢液處理及機能水設備。
晶呈科 (4768-TW)：半導體前段製程 (蝕刻、清洗) 和封裝所需的各種特殊氣體，如 C4F8、C4F6。以及去光阻液。
智邦 (2345-TW)：全球最大的白牌交換器供應商，提供給雲端巨頭如亞馬遜和 Meta。AI 加速卡與 800G 交換器出貨需求增。
眾達 - KY(4977-TW)：高速光收發模組與封裝服務。博通 51.2T 交換器晶片採用眾達 - KY 的雷射光學封裝。
環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 晶片，全球市占率第一。AI 資料中心、高速網路光電元件，高成長。
華邦電 (2344-TW)： NOR Flash 領導廠商之一。利基型 DRAM 客製化程度高，可用於網通、車用、工業電腦等。
再次提醒投資朋友，台股大波段多頭，但中間難免會有雜音，面對市場拉回時，切勿受到市場情緒影響，反而應該尋求強勢股拉回買進的機會，指數回測月線及季線支撐，又一個好買點出現！如何選股？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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