我知道近期大家心裡一定都在想「擔心美股下跌、拖累台股」的可能性，但其實在美股連續下跌的情況下，台股卻已弱中透強，悄悄走出自己的道路，昨天台股順勢開低後一路走高，終場收在 27866 點，下跌 332 點，看起來好像沒什麼特別，但我看到了卻很開心，因為昨天台股面對利空，竟然還有無量的開低走高，果然，今天台股一度是小幅上漲，雖然終場還是不敵賣壓翻黑，但整體下跌幅度「沒有大家預料中那麼強」，這說明台股短期是優於美股的，這時候怯場，反而是錯誤的決定，此時應該考慮多頭布局。
華通 (2313-TW) 是全球重要的印刷電路板（PCB）製造商，在多層板、高階 HDI 板與 IC 載板領域具備完整技術與規模優勢，產品廣泛應用於 5G 通訊、AI／HPC 伺服器、網通設備與高階消費性電子。隨著 AI 運算、資料中心建置與高頻通訊需求快速成長，高密度、高附加價值的 PCB 產品需求持續上升，有利提升華通產品組合與毛利率表現。公司近年積極擴充高階載板與 HDI 產能，並提升製程能力，產能利用率逐步改善，訂單能見度提升，營收動能回溫。若全球半導體封裝與高階 PCB 需求延續增長，華通具備技術門檻高、客戶基礎穩固與供應鏈地位優勢，可望分享這波產業成長紅利，整體營運與獲利表現後市偏多。
一詮 (2486-TW) 為台灣 LED 導線架領先廠商，在全球市場具穩健市占地位，產品包括 LED 導線架、陶瓷電路板、散熱元件與 IC 導線架，應用廣泛覆蓋 LED 照明、顯示、3C 與其他電子設備。近年公司積極將產品重心由傳統導線架拓展至高階散熱材料與均熱片等利基領域，順應高效能運算與 AI 伺服器對散熱需求爆發的趨勢。若全球 AI、資料中心與通訊設備持續成長，一詮可望受惠其技術能力與產品多元化優勢，延續營運動能並提升市場競爭力。整體而言，在結構性需求支持下，後市展望偏多。
十銓 (4967-TW) 主要從事記憶體模組設計、製造與銷售，產品涵蓋 DRAM 模組、固態儲存與高效能記憶體解決方案，客戶涵蓋伺服器、筆電與高效能運算平台。隨著 AI、資料中心、雲端運算與高速網通需求持續攀升，對高頻記憶體與大容量模組需求大增，有助提升十銓產品出貨與價格彈性。公司在技術設計與產品測試能力上具備競爭力，能快速反應市場變動並推出符合客戶規格的高附加價值產品，有利提升產品組合與毛利率。近期營運動能逐步回升、訂單能見度改善，營收與獲利同步走強。若全球半導體景氣延續、記憶體需求持穩，十銓可望受惠於記憶體應用擴大與高階模組成長契機，後市展望偏多。
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文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師
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