昨日美光 (MU-US) 大漲 10.21%，主要的原因財報與財測皆優於市場預期，並且調高對記憶體的產業預測，先重點摘錄如下：
－預計 2025 年 DRAM 位元需求成長 20% 左右，高於之前預估 10%
－預計 2026 年 DRAM 及 NAND 快閃記憶體出量將年增長 20%
－預計 2025 年 - 2028 年 HBM 市場規模年複合成長 40%，2025 年約 350 億美元，2028 年約 1000 億美元 (超過 2024 年 DRAM 整體市場)
－HBM 需求的急遽增長，增加 DDR5 供應鏈緊張
由於記憶體市場需求狂熱，美光在電話會議中表示，除預測 2026 財年第二季毛利率將創下歷史新高，達到 68%，並預計全年毛利率都會走升。2026 財年的資本支出從先前預估的 180 億美元增加至約 200 億美元，並預計 2027 年還是會走高。
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美光的財報也激勵近期陷入整理的美國科技股，主要科技股昨日皆上漲。但其實最重的是，2026 年來自 AI 伺服器的訂單不但沒有減弱，還是持續面臨供需不平衡的狀況，美光甚至已經看好到 2028 年。
相較於市場擔憂 AI 泡沫的情緒問題，投資朋友更應該關注的是企業實質訂單與資本支出，至目前為止所追蹤的美國科技大廠對於 AI 產業的前景依然十分看好，即使是近期財報公布後大跌的博通 (AVGO-US)，實際上投資機構紛紛上調目標價。
2026 年台股依然是多頭的一年，市場非理性的拉回，都會是一個買進的機會，投資朋友可聚焦：先進製程、AI 零組件、缺貨漲價等三大飆股族群。
台積鏈、AI 零組件、缺貨漲價，給投資朋友參考－
台積鍊：信紘科 (6667-TW)、亞翔 (6139-TW)、致茂 (2360-TW)、兆聯實 (6944-TW)、竹陞科 (6739-TW)
特化與材料：新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、華立 (3010-TW)、崇越 (5434-TW)、晶呈科 (4768-TW)
AI 零組件：華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、上詮 (3363-TW)、奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、高力 (8996-TW)、川湖 (2059-TW)
記憶體：宜鼎 (5289-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)
個股詳細解析：
兆聯實 (6944-TW)：超純水與廢水回收系統的規劃設計、建置、營運及維護。台積電營收比重 70-80%。台積電美國廠的回收系統。
信紘科 (6667-TW)：半導體與高科技廠供應系統，涵蓋化學品、研磨液、氣體等。綠色製程包含廢液處理及機能水設備。
晶呈科 (4768-TW)：半導體前段製程 (蝕刻、清洗) 和封裝所需的各種特殊氣體，如 C4F8、C4F6。以及去光阻液。
環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 晶片，全球市占率第一。AI 資料中心、高速網路光電元件，高成長。
奇鋐 (3017-TW)：AI 伺服器散熱：3D VC、熱管、水冷板、CDU、分歧管等。伺服器機殼、機櫃、導軌，提供機殼與散熱的協同設計。
雙鴻 (3324-TW)：AI 伺服器散熱：水冷板、CDU、快接頭等。輝達、Meta、亞馬遜、微軟、戴爾皆為客戶。
華邦電 (2344-TW)：利基型記憶體、快閃記憶體（Flash Memory）和 DRAM（動態隨機存取記憶體）。是全球最大的 NOR Flash 供應商之一。
南亞科 (2408-TW)：利基型與消費型的 DRAM 晶片。擴大 DDR4 與 LPDDR4 銷售，提升 DDR5 的量產。
上述介紹的個股與產業不是全部，其他如：800V HDC、BBU、M9 等，新應用與新材料都是值得投資朋友追蹤的標的，可以說台股多頭可用之兵眾多，最重要的是不要被市場情緒影響。另外，投資朋友也可以利用短線＋波段的操作模式，像是近期一直推薦記憶體類股，會員也在今日做部分獲利入袋，可在策略上擴大成績與戰果。台股波段多頭，並且也有剛轉強的個股，想要掌握買點嗎？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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