聖誕老公公已悄悄降臨
從上周四 27350 點連袂反彈上來至今日 28168 點，短短 3 個交易日大漲 8 百多點，你掌握到了沒？我並不曉得，但是，我們完全掌握到了，相信大家都有目共賭！
雖然今日市場追價意願仍略顯謹慎，指數站穩於 10 日線上，但成交量卻不增反減，且較上週五驟減 6 百多億元，不過，也由於市場愈謹慎，大家就更無須擔心，俗話說：「行情總在悲觀中誕生、在懷疑中上漲、在樂觀中毀滅」，就是這個道理；展望後市：
第一、新一代輝達 GB300 系列已在今年底小量出貨，明年出貨將大爆發，達 5.5 萬櫃，年增 129%；散熱、板材、連接器等零組件或用量上皆較 GB200 提升，出貨單價與產值可望跟著提升。
第二、AI 不再只是燒錢？OpenAI 內部數據曝光，付費產品運算利潤率已達 70%，高於 2024 年底的 52%，而且更是 2024 年 1 月的兩倍。
第三、外資欽點美台記憶體指標，上調全球領頭羊美光目標價最高至 350 美元及南亞科目標價最高至 200 元。
第四、台美關稅不確定性因素可望消除。
加上 AI 強勁需求將持續帶動 2026 年上市櫃企業獲利，預估將由 2025 年 4.41 兆元成長至 5.3 兆元、年增 20％，以及美 AI 版曼哈頓計畫台積電成不可或缺核心，配合資金面寬鬆不變下，在在都有利於明年台股續戰 29K、30K、甚至更高，再不把握，真的是會捶心肝！
跟著飆股一起飛
多方聚焦的主軸在哪邊？盤面會說話，除了台積電 (2301-TW)、鴻海(2317-TW)、緯創(3231-TW)、金像電(2368-TW)、光寶科(2301-TW)、台達電(2301-TW)… 等老 AI 股回穩上漲，以及自動化設備廣運(6125-TW)、高僑(6234-TW)… 等跌深股輪動反彈大漲上來外，因此，我們繼 PCB 金像電(2368-TW) 及網路交換器智邦 (2345-TW) 等開心大賺後，上周五再度低接買回的光寶科(2301-TW)，今日立馬大漲上來，真的是太棒了！買在別人不敢買的低點上，讓你可以一路開心賺錢沒煩惱，大師兄專業的實力與本事，相信你都看的見！另外，今日主要聚焦主軸有三：
第一、記憶體大缺貨、價格飆漲，美光搶產能找上力積電 (6770-TW)，與記憶體大廠晟碟(SanDisk) 形成「雙龍搶珠」態勢，相關受惠股包括有華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW)、十銓(4967-TW)、威剛(3260-TW)、喬鼎(3057-TW)、力積電(6770-TW)、福懋科(8131-TW)、力成(6239-TW)… 等。
第二、光通訊族群火力全開，在 AI 資料中心升級帶動下，800G 正邁向 1.6T 光模組世代，CPO 與矽光子題材熱度升溫，市場預期雲端大客戶將啟動新一波擴產；以及輝達日前宣布其以 CPO 技術打造的矽光子交換器已被甲骨文、Meta 採用，進一步強化「全光化」趨勢想像，相關受惠股包括有環宇 - KY(4991-TW)、穩懋 (3105-TW)、華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、聯亞 (3081-TW)、光環 (3234-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、萊德光電 (7717-TW)… 等。
第三、馬斯克太空計畫，預計每年發射 100 萬噸 AI 衛星 + 建月球工廠 + 電磁軌道炮顛覆算力格局，相關受惠股包括有華通 (2313-TW)、同欣電 (6271-TW)、耀登 (3138-TW)、燿華 (2367-TW)、大眾控 (3701-TW)、元晶 (6443-TW)、昇達科 (3491-TW)、新復興 (4991-TW)… 等。
因此，今日我們除了無塵室設備漢唐 (2404-TW) 市價獲利全出外，不多啦！二趟合計價差逾 + 35%；包括 BBU 新盛力 (4931-TW) 最高價差逾 53%、記憶體華邦電 (2344-TW) 最高價差逾 + 44%、光通訊華星光 (4979-TW) 最高價差逾 35%、BBU 順達 (3211-TW) 最高價差逾 24%、以及檢測設備德律 (3030-TW) 最高價差逾 17% 等，波段續抱設好停利即可；重點是：許多新飆股正在加速表態，跨年必買 Only One【壓箱寶好股】，要跟上的好朋友，歡迎加 LINE@私訊大師兄，或填寫下列優惠表單，一起來大賺過年前大紅包行情
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文章來源：倫元投顧陳學進分析師
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