12 月 24 日至 1 月 5 日美股「耶誕行情」即將開跑，自 1928 年以來，此期間標普 500 指數平均上漲 1.6%，上漲的機率達 77%；並且如果「耶誕行情」出現，也會推動後續多頭走勢，接下來三個月平均上漲 2.6%。
「耶誕行情」之後，緊接著就是 2026 年 1 月 6 日至 1 月 9 日的美國 CES 展；一月中美股超級財報季；2026 年 3 月 16 日至 3 月 19 日輝達 GTC 大會。換句話說，很多新的題材與基本面將成為美股持續上漲的動力。
標普 500 指數昨日收 6878 點，距離 12 月 11 日的收盤新高 6901 點，僅僅相差 23 點，距離歷史新高也僅差 33 點，隨時準備再創歷史新高。由於 AI 泡沫擔憂的影響，那斯達克指數 11 月、12 月表現相對落後於標普 500，但從長期趨勢來看，美股三大指數（標普 500 指數、那斯達克指數、道瓊指數）雖然表現互有領先，但長線趨勢方向相同。標普 500 指數即將再創新高，那斯達克指數將不會寂寞，而那斯達克的走升，又將帶動台股 AI 股的上漲。
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環宇 - KY(4991-TW) 今日由強攻漲停，又創新高！恭喜大家；華星光 (4979-TW) 創新高；晶呈科 (4768-TW) 創新高；散熱股雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 持續轉強。上面都是持續追蹤的 AI 供應鏈。再次強調台股多頭可用之兵多，只是資金輪動，造成個股位階調整。加上，市場 AI 泡沫的情緒性影響，許多人拉回的時候不敢買進，甚至出現追高殺低，持續錯失波段行情的機會。
美股多頭格局不變，台股也將是大波段多頭，中間有拉回，就是買進的機會，AI 又是多頭的領漲指標股，投資朋友應持續重壓 AI 產業鏈，尤其當 AI 績優股拉回的轉折買點出現，以下提供績優 AI 股供投資朋友參考。
台積鏈、AI 零組件、PCB、CCL 等績優 AI 股，給投資朋友參考－
台積鍊：台積電 (2330-TW)、致茂 (2360-TW)、竹陞科 (6739-TW)、新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、華立 (3010-TW)、崇越 (5434-TW)
AI 零組件：台達電 (2308-TW)、川湖 (2059-TW)、勤誠 (8210-TW)、富世達 (6805-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、鉅祥 (2476-TW)、雙鴻 (3324-TW)、高力 (8996-TW)、奇鋐 (3017-TW)
PCB：台光電 (2383-TW)、高技 (5439-TW)、定穎 (3715-TW)、精成科 (6191-TW)、博智 (8155-TW)
CCL：富喬 (1815-TW)、金居 (8358-TW)、國精化 (4722-TW)、建榮 (5340-TW)、德宏 (5475-TW)、雙鍵 (4764-TW)
個股詳細解析：
新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。
台達電 (2308-TW)：供應 AI 伺服器電源、液冷散熱等。開發資料中心 800V 直流供電架構。
高力 (8996-TW)：板式熱交換器、液冷散熱解決方案（如伺服器散熱用的分歧管、CDU、Sidecar 等）以及燃料電池組件（如 SOFC 熱反應盒）。
台光電 (2383-TW)：CCL 之王；全球 AI CCL 領導廠，M8 市佔超 75%，M9 材料開始供貨。
金居 (8358-TW)：銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、高密度連接板（HDI）及軟硬複合板電鍍等關鍵材料。進入輝達 GB200、H100 供應鏈。
富喬 (1815-TW)：電子級玻纖紗和玻纖布，PCB 上游關鍵材料供應商。高階 Low DK/Low CTE 玻纖布，供 AI 伺服器、800G 交換器等。
雙鍵 (4764-TW)：CCL 關鍵樹脂材料供應鏈，主要提供 5G/6G 應用產品。開發 M8、M9 等級應用。
輝達 2026 年 GTC 大會將展現各行各業的在 AI 使用的突破性技術，涵蓋範圍有物理 AI、AI 工廠、代理 AI 與推理 AI 等。由此可知 AI 應用持續在突破，目前還在高成長期，如何掌握波段機會？歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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