大家好，我是惠珊老師，轉眼間 2026 年已過了 7 天，台股不僅在元月就成功站上 30,000 點這座歷史性的里程碑，更向全世界展現了台灣科技供應鏈的強大韌性。或許現在許多朋友看著指數高點會感到些許「居高思危」，擔心盤勢會有所震盪。但惠珊老師要在這裡告訴大家：「三萬點只是起點，而非終點。」，絕對要相信趨勢而不是與趨勢作對。
舉例來說，每年的 CES 展（消費電子展）都是科技業的風向球，而 2026 年的 CES 是以「AI Forward（AI 驅動未來）」為核心主題。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再次站上舞台，發布了全新的 Vera Rubin 平台，並點名台積電、鴻海、廣達等「台股老戰友」是其最重要的供應鏈夥伴，這很難不讓台股走多頭，這樣的行情沒意外會延續下去。
聯電 (2303-TW) 近期就展現出強勁的補漲氣勢，在 1 月 7 號股價帶量突破長達數月的橫盤整理區，技術面站穩均線向上攻堅。除了受惠於矽光子與 Edge AI 帶來的成熟製程訂單外，聯電還具備 5% 以上的高殖利率，在高位提供了強大的防禦性，深得法人籌碼青睞。而另一方面 22 奈米在手機與 PC 訂單也有回溫，更關鍵的是透過 imec 技術授權成功布局矽光子（SiPh）與 CPO 領域，並攜手聯詠切入蘋果 iPhone 供應鏈，高毛利產品佔比顯著提升，後續展望有越來越好的趨勢。
燿華 (2367-TW) 在 2026 年初正憑藉著「航太與 AI」雙引擎強勢噴發，除了題材以外燿華基本面也受惠於低軌衛星（LEO）地面端設備全球放量，身為星鏈（Starlink）核心供應商的它，衛星板訂單能見度已直達 2026 下半年；同時，在 CES 展後 AI 手機與 AI PC 的規格升級潮下，帶動高階 HDI 板需求爆發，使其產品結構顯著優化，毛利率有望挑戰近年新高，PCB 類股中表現較佳。
華新 (1605-TW) 不僅是老牌的電線電纜龍頭，更是 2026 年 AI 時代下不可或缺的「能源基建戰將」。隨著台股站上三萬點，資金有開始尋找具備實質支撐的低位階標的跡象。華新在基本面展現強大韌性，有受惠台電「十年強韌電網計畫」進入出貨高峰，也有在全球 AI 資料中心對高壓電纜與特種鋼材的需求，讓其訂單能見度直達 2026 下半年，籌碼面上，法人在長期盤整後出現連續性買超，明顯是看中其具備「低基期、高殖利率」的防禦屬性，可做為長線持股參考。
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文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師
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