盤勢真正的轉折，往往不是出現在最恐慌的時候，而是在情緒慢慢冷卻、信心開始回溫之際，當市場不再急著殺低，也還沒到全面追價的階段，資金的選擇就會變得格外重要。
〈融資大清洗完成，指數反彈是情緒修復的第一步〉
台股在上週成功守住月線後，今天展開反彈，加權指數大漲收高，重新站回三萬二關卡之上，成交金額 6309 億元，這樣的量價結構，並非追價失控，上週市場因不安情緒出現修正，週五融資餘額單日大減約 80 億元，浮動籌碼明顯出清轉乾淨，今天三大法人同步轉為買超，外資與自營商回補力道明確，代表在融資清洗後，資金開始重新評價市場，而不是被動跟著情緒起伏。
〈資本支出方向沒變，供應鏈基本面逐步被市場認同〉
先前科技巨頭公布資本支出時，市場一度選擇保守解讀，焦點放在現金流與回本速度，但智霖老師說過，只要資本支出沒有轉彎，台灣供應鏈就沒有看淡的理由，近期營收陸續揭曉，光通訊、散熱、PCB 等主流族群表現穩健，正好印證這個邏輯，即便科技巨頭股價短線仍受財報雜音干擾，資金卻已開始轉向受惠程度更直接的硬體供應鏈，市場從擔心轉向驗證，誰能持續交出營收數字，資金就會自然靠攏。
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〈雙鴻創高不是巧合，ASIC 趨勢讓世芯接棒浮現〉
在 AI 伺服器與水冷散熱趨勢下，雙鴻 (3324-TW) 今日股價大漲並再創歷史新高，先前市場因傳言質疑水冷需求，但在 ASIC 與 GPU 功耗持續提升的背景下，水冷只會是必然趨勢，AWS 新一代 Trainium 3 晶片將有部分比例導入水冷設計，讓相關廠商的成長動能再添想像空間，沿著這條脈絡，ASIC 的世芯 - KY(3661-TW)開始受到市場關注，今日股價同步轉強，反映資金已提前為後續訂單與營收動能布局，邀請投資人下載【陳智霖分析師 APP】，即時資訊會第一時間分享，每週都會在 APP 內更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧
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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
