台積電今日盤中來到 1975 元歷史新高價，並不意外，外資券商與投資機構都已經把台積電的目標價調升至 2000 元之上，隨著台積電 3 奈米與 2 奈米新產能的量產，投資機構將進一步的提升台積電目標價，如果台積電來到 2000 元以上，台股指數將會來到？
看好台股多頭趨勢，年前就提醒投資朋友可留意「先進製程」、「AI 關鍵零組件」、「缺貨漲價」等三大方向，「先進製程」最重要的指標就是台積電及其供應鏈，如果不懂選股的，自然可直接買進台積電，不到 2000 元的台積電，以後看到還是覺得相對低檔位置，而台積電供應鏈將會受惠於台積電逐步擴大產能，昨日提到的先進製程設備廠，今日多同步大漲，中砂 (1560-TW) 再創新高！竑騰 (7751-TW) 強攻漲停並創新高！萬潤 (6187-TW) 漲停！還有許多台積電供應鏈投資朋友可持續留意買點機會。
「AI 關鍵零組件」方面，其中之一就是 CPO，在 (2/9)「美國 CPO 供應鏈創新高！波若威漲停！CPO 還有哪些可買？」就提到 CPO 預計在未來十年成為資料中心互連架構的主要解決方案，其中提到的光收發模組：上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW)，以上三檔個股今日同步漲停並創新高！投資朋友年前有跟上腳步嗎？會員也提前加碼博通 CPO 供應鏈，還在相對低檔區，投資朋友可留意之後買進機會。
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「缺貨漲價」方面昨日有提到記憶體、被動元件、CCL、IC 載板等產業，都是投資朋友可留意相關個股，會員今日布局剛完成整理的記憶體類股，不敢追連續上漲的富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW)？台股可用之兵多，隨時都會有進場機會，就看投資朋友能否掌握。
AI 產業三大方向績優股，給投資朋友參考－
先進製程：中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)、萬潤 (6187-TW)、志聖 (2467-TW)、竑騰 (7751-TW)、新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、長興 (1717-TW)、達興材 (5234-TW)
CPO：上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯亞 (3081-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)
缺貨漲價：富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW)、台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、力積電 (6770-TW)、華邦電 (2344-TW)、宜鼎 (5289-TW)、國巨 *(2327-TW)、華新科 (2492-TW)
個股詳細解析：
中砂 (1560-TW)：半導體鑽石碟與再生晶圓大廠。 3 奈米、2 奈米 等先進製程市佔率極高。
竑騰 (7751-TW)：半導體後段封裝設備廠，產品包括點膠植片散熱機、AOI 檢測機等。
新應材 (4749-TW)： 3 奈米及 2 奈米製程的 Rinse (表面改質劑)、BARC (底部抗反射層) 及 EBR (洗邊劑)。
上詮 (3363-TW)：CPO 和矽光子(SiPh) 技術，提供解決方案。台積電合作夥伴。
環宇 - KY(4991-TW)：4 吋 InP 晶圓廠產能。主要客戶包含： Innolight、Lumentum 及 Coherent。
眾達 - KY(4977-TW)：與博通等美系大廠緊密合作 CPO 技術。外部光源（ELS）產品已進入量產階段。
富喬 (1815-TW)：高階玻纖布供應商，具備垂直一貫化製程能力。高階 Low CTE 玻纖布，切入 AI 伺服器及先進封裝市場。
台燿 (6274-TW)：Google TPU v7/v8 與 AWS ASIC 訂單。高階占比提升毛利率。
力積電 (6770-TW)：與美光達成戰略性合作，提供 HBM 後段晶圓製造服務。轉型 3D AI 代工 業務。
國巨 *(2327-TW)：透過併購轉型為「高階產品」供應商。高階 MLCC 與鉭質電容的主力供應商。
今年美股因為 AI 恐慌性交易，AI 產業受害股的拉回，導致大型科技股表現不佳，拖累標普 500 指數與那斯達克指數今年至今還略收平盤之下，但 AI 產業基礎建設相關材料與工業類股卻大漲，台股 AI 伺服器用電源與電力相關類股也是可以留意的標的，還有哪些產業呢？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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