AI 廠輝達 (NVDA-US)GTC 大會將於下 (3) 月 16 日於美國登場，執行長黃仁勳透露，會中將上展示「前所未見」新型晶片，外界預期將擴大啟動光通訊 (CPO) 應用，以提升算力資料傳輸效率，也激勵今 (26) 日光通訊供應鏈中，以聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、東典光電 (6588-TW)、波若威 (3163-TW) 開高走高，盤中一度亮燈漲停，領族群多檔發光上揚。
隨著 AI 需求爆發，推升 GPU 與特用晶片 (ASIC(需求與資料中心基建，矽光子技術成為 AI 發展關鍵，黃仁勳在 1 年前 GTC 大會，就發表了 Spectrum-X 與 Quantum-X 矽光子交換器。
其中外界更將今 (2026) 年定調為「矽光子商轉元年」，矽光子已定位為 AI 基礎設施升級的長期方向，未來資料中心將朝光電融合架構發展，以突破效能與能源效率瓶頸。
盤面上，受惠於今日光通訊族群多檔強勢噴出，台廠供應鏈中，除了聯鈞等 5 檔一度亮燈，其他包括統新 (6426-TW)、華星光 (4979-TW)、上詮 (3363-TW)、光聖 (6442-TW)、光環 (3234-TW) 也漲逾半根停板。
法人指出，AI 伺服器對頻寬需求的無止盡渴望，推升光通訊產業發展，2025 年 AI 資料中心主流規格已從 400G 全面轉向 800G，2026 年 1.6T 規格有望開始放量，不僅帶動光收發模組數量倍增，也引發上游化工基板廠需求缺貨激增。
分析師表示，觀察在 AI 技術發展中，算力發展關卡就在光通訊需求上，但有些個股已漲多，有獲利賣壓風險，投資人切勿追高，可待拉回後，逢低布局找買點。
