輝達執行長黃仁勳周一 (9 日) 向全球記憶體晶片廠商釋出強烈訊號，稱即便業界擴大產能，輝達也照單全收。他直言，晶片供給短缺對公司而言是「極好消息」，因資源受限反而促使客戶更傾向選擇性能最強的解決方案。
黃仁勳在摩根士丹利科技大會上直接向 DRAM 廠喊話：「你們擴多少產能，我們就用多少。」
這番言論被業界視為對記憶體產業景氣的有力背書，也預示 AI 算力軍備競賽對記憶體資源的需求將持續攀升。
黃仁勳指出，在土地、電力、建築等資源皆受限的環境下，客戶採購會更審慎，傾向一步到位選擇最強方案，此一趨勢對記憶體尤為明顯。即便 DRAM 價格因供給吃緊而上漲，輝達仍將維持強勁備貨力道，不會因成本壓力縮減採購，為三星、SK 海力士、美光等三大廠提供明確需求能見度。
輝達對記憶體資源的渴求，與其新一代 AI 平台技術路線息息相關。
輝達現有 GB300 支援的 HBM 容量已達 288GB，較 GB200 的 192GB 大幅提升。進入 Vera Rubin 世代後，HBM 容量雖維持 288GB，但規格將從 HBM3E 升級至 HBM4，採用 16 層堆疊設計，較 HBM3E 的 12 層更複雜，產能耗損率提高，單位產出消耗的存儲資源更龐大，恐進一步加劇 DRAM 供給短缺。
儘管三大 DRAM 廠已啟動擴產，但業界指出，新增產能主要集中於 HBM 及企業級 DRAM，消費性 DRAM 短缺短期難解。HBM、資料中心用 LPDDR4、LPDDR5 及新一代 DDR6 價格預計持續走高，供需偏緊為記憶體廠商獲利提供支撐。
法人機構看好輝達擴大記憶體備貨、衝刺新世代 AI 平台，將帶動供應鏈訂單動能升溫，鴻海、廣達、緯創等核心代工夥伴有望同步受益。
