近年來,「跟單交易」(Copy Trading) 逐漸成為散戶投資人熱議的投資策略。一名交易者透露,他透過模仿美國政治人物披露的股票交易,成功將投資組合資產規模從 3.8 萬美元推升至超過 110 萬美元。
《Business Insider》報導,當沖交易員 Ariel Itzhak 表示,他的策略主要是追蹤美國國會與政府官員在財務申報文件中披露的交易紀錄,並依此進行投資。其中,美國前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 的投資動向,成為他最早模仿的對象。
裴洛西多年來在散戶投資圈中被視為「國會最成功的交易者」之一,其投資操作常引發市場關注。儘管交易實際上由她的丈夫保羅・裴洛西 (Paul Pelosi) 執行,但相關交易紀錄仍吸引不少投資人研究與跟隨。
Itzhak 表示,他原本是一名加密貨幣交易者。幾年前看到裴洛西披露一筆輝達期權交易後,他開始嘗試跟單操作。他最初投入約 3.8 萬美元複製相關交易,三個月後資金便成長至原本的三倍。
在接下來兩年內,他持續追蹤裴洛西以及川普政府相關人士的投資動向,並逐步增加資金投入,整體投資組合最終成長約 150%,資產規模突破 110 萬美元。
Itzhak 在 Reddit 論壇分享經驗時表示,他觀察到裴洛西常使用「深度價內期權」(deep in-the-money options) 放大投資部位,這種策略既能提高槓桿效果,又不至於承擔過高風險。
除了模仿裴洛西的交易,他近來也開始追蹤白宮政策帶動的市場機會。隨著美國總統川普推動強化國內供應鏈政策,部分礦業與金屬公司股價在 2025 年出現大幅上漲,包括 MP Materials、Lithium Americas 以及 Critical Metals 等企業。
Itzhak 表示,目前以白宮政策相關投資為核心的「白宮投資組合」,表現甚至優於他模仿裴洛西交易所建立的投資組合,因此他也將部分資金轉向相關標的。
儘管如此,他仍持續關注裴洛西的最新交易動向。他指出,裴洛西最近披露的多數交易為減碼科技股,但其中一筆加碼 AllianceBernstein (AB-US) 約 100 萬美元的投資特別引人注意。
市場上目前有許多跟單交易平台。跟單交易平台 dub 創辦人兼執行長 Steven Wang 表示,對多數散戶而言,選擇跟隨具有實績與經驗的投資人進行投資,可能比自行選股更具優勢。
他指出,統計顯示約有 70% 至 90% 的散戶投資人最終在市場中虧損,而與具備實績的投資人同步布局,投資人取得更好回報的機率可能顯著提高。
