◆USD/JPY
美國上周數據顯示初請失業金人數僅小幅上升，暗示 4 月勞動力市場穩定，但美國與伊朗戰爭引發物價上漲構成經濟下行風險，而且以色列與黎巴嫩的停火協議延長三周，但德黑蘭發布突襲一艘巨型貨輪的視頻展示其進一步加強對荷姆茲海峽的控制權，導致油價維持高位，削弱人們對中東衝突很快結束的希望，吸引美元的避險需求，並據上週五日本政府公布 3 月剔除生鮮食品及能源價格的消費者物價指數 (CPI) 與核心 CPI 分別較去年同期漲 2.4% 及 1.8%，核心通貨膨脹率連續兩個月低於日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，讓市場普遍預期 BOJ 在本周政策會議上維持利率不變，令日圓承壓，美元兌日圓盤整於 159.84 高點。
隨著日本企業預計開始將燃料成本上漲轉嫁給消費者，未來幾個月通貨膨脹率將重新升穿 BOJ 目標，BOJ 可能釋出信號表明準備必要時升息，而且日本財務大臣片山皋月再發出干預外匯市場警告，強調與美國密切協調採取果斷行動，提供日圓支撐；此外，路透 / 益普索調查，絕多數美國人將汽油價格飆升影響生活成本歸責總統川普，給共和黨 11 月國會中期選舉帶來壓力，並據密西根大學消費者調查顯示，美國 4 月消費者信心指數終值降至歷史新低 49.8，而且美國司法部將終止對美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾的調查，提升被視為比鮑威爾鴿派的沃什出任 FED 主席的機率，加上伊朗和平談判有望重啟，打壓美元兌日圓至 159.29 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 159.00-20，阻力於 159.85-160.05。
◆EUR/USD
荷姆茲海峽封鎖恐進一步推高能源價格和加劇通貨膨脹，利率掉期市場目前分別預期澳洲央行 (RBA) 與紐西蘭央行 (RBNZ) 於 5 月加息的概率升至 80% 及 60%，但脆弱的中東停火協議能否維持支撐美元，上週五澳幣和紐元受阻，而且據消息人士及義大利最新預算計畫的數據，義大利將成為歐元區負債率最高國家，拖累歐元兌美元跌至 1.1671 低點。
據宏觀經濟與經濟研究所 (IMK) 研究，因能源價格飆升、供應鏈中斷及市場信心疲軟，德國陷入衰退的風險急劇上升，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 公布德國 4 月企業景氣判斷指數創 2020 年 5 月以來最低 84.4，但路透調查顯示歐洲央行 (ECB) 本周會議將按兵不動，而且伊朗外交部長阿拉格齊與巴基斯坦討論重啟美國和伊朗的和談方案，激勵歐元兌美元回升至 1.1722 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1710-30，支撐於 1.1630-50。
◆GBP/USD
上週五調查顯示英國 4 月 GfK 消費者信心指數降至 2023 年 10 月以來最低負 25，而且美國總統川普稱，若英國不取消針對美國科技公司的數字服務稅，將對英國徵收高額關稅，打擊英鎊兌美元至 1.3450 低點。隨著英國 3 月零售銷售分別較前月與上年同期增 0.7% 及 1.7% 優於預期，而且英國央行 (BOE) 調查企業對未來一年售價預期上調，提振英鎊兌美元至 1.3537 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3510-30，支撐於 1.3420-40。
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