美國總統川普對伊朗下最後通牒，如果伊朗未重新開放荷姆茲海峽，將對電力基礎設施和橋樑進行轟炸。美伊的戰爭將逐步進入尾聲，荷姆茲海峽靠近阿曼沿岸開闢新的航道，阿拉伯聯合大公國利用陸上輸油管將石油輸送至紅海出口，荷姆茲海峽封鎖的影響將可降低，WTI 原油與布蘭特原油期貨在每桶 110 美元以上的時間不會太久。
外資 3 月賣超台股創新高的 9,682 億元，未來也將是台股最大的買盤。VIX 指數已經從 30 以上拉回，目前略高於 24，市場還是屬於相對恐慌的位置。根據歷史經驗，當 VIX 指數突破 30，3 個月後上漲機率高達 90%。當恐慌情緒降低，市場資金自然慢慢回流，但想要乘坐資金浪潮，就必須提前市場布局。
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美股三大指數 3 月底一度跌破年線，從本益成長比 (PEG) 來看，部分產業已經來到合理甚至接近低估的位置，通訊服務目前 PEG 約 0.83 倍；金融股 PEG 約 0.96 倍；科技股 PEG 約 1.36 倍。相對較高的則是醫療保健、生活必需品和公用事業，PEG 分別 1.57 倍；2.02 倍；2.40 倍。本益成長比 (PEG) 是加入獲利成長性，去評估目前股價是否合理，以此來看，美國通訊服務、金融與科技股已經來到合理或相對合理的位置，美股回升，相對合理的產業將容易受到資金買盤，其中通訊服務、科技股與台股相關性高，有利於推升相關供應鏈上漲，那些個股值得留意？
聯亞 (3081-TW) 公布今年 3 月營收達 3.43 億元，年增高達 89.35%，創單月歷史新高。第一季營收 9.04 億元，年增高達 98.98%，創單季歷史新高。光通訊與矽光子的需求，帶動營收高成長，今日股價也漲停創新高。AI 基礎建設將待光通訊與 CPO 滲透率提升，這也是為何持續看好 CPO 產業鏈的原因，利用地緣政治因素指數拉回期間，會員也利用期間買回持股，目前多檔個股創新高，投資朋友可留意拉回買點機會。
資金回流股市，AI 供應鏈將是主要標的，提供投資朋友 AI、PCB、CPO 等績優個股。
ABC 績優股名單，給投資朋友參考－
AI：台達電 (2308-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、精測 (6510-TW)、旺矽 (6223-TW)、創新服務 (7828-TW)、志聖 (2467-TW)、均華 (6640-TW)、竑騰 (7751-TW)、巨漢 (6903-TW)
PCB：台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)、富喬 (1815-TW)、南亞 (1303-TW)、尖點 (8021-TW)、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、德宏 (5475-TW)
CPO：聯亞 (3081-TW)、全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW)、IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、光聖 (6442-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、上詮 (3363-TW)、汎銓 (6830-TW)
個股詳細解析：
志聖 (2467-TW)：生產 PCB 曝光裝置、平面顯示器製程設備及半導體先進封裝設備。
創新服務 (7828-TW)：台灣最大自動化植針設備廠，產品包含探針卡自動植針機、精密雷射鑽孔與檢測設備。
旺矽 (6223-TW)：全球頂尖探針卡廠，VPC 在高階測試領域市佔率高，台積電 CoWoS 擴產帶動的測試介面需求。
竑騰 (7751-TW)：AI 高功率晶片所需的「散熱製程設備」及「自動化檢測設備 (AOI)」。
富喬 (1815-TW)：產高階 Low Dk 玻纖布，應用於 AI 伺服器、高速網通設備等。
尖點 (8021-TW)：具高階 PCB 鑽針技術，應用於 AI 伺服器、數據中心、高階網路交換器及 IC 載板等。
聯亞 (3081-TW)：亞洲最大 InP 磊晶廠之一。矽光子架構下 CW（連續波）雷射源的重要供應商。
環宇 - KY(4991-TW)：4 吋 InP 晶圓廠產能。主要客戶包含： Innolight、Lumentum 及 Coherent。
IET-KY(4971-TW)：核心業務包括 GaAs 和 InP 磊晶，主要應用於高速光通訊、AI 資料中心傳輸、無線通訊以及美國國防工業。
地緣政治衝突緩解與資金買盤回流，進入倒數計時。之前恐慌情緒最大時，提醒大家不要輕易賣低，現在風險逐步淡化，資金將推升台股回升，投資朋友不要錯過這次機會，該積極的時候，就必須積極。還有哪些個股？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
