今年以來台股表現強勁,帶動市值型 ETF 投資人熱,元大台灣 50(0050-TW)3 月定期定額金額突破百億元大關,今年以來淨申購金額為亞洲 ETF 第一,規模亦攀升至亞洲 ETF 第六。
投信投顧公會資料,0050 3 月定期定額金額來到 101.8 億元,較 2 月大幅成長 17.4 億元,穩居定期定額扣款冠軍;單月定期定額戶數 98.6 萬,月增 14.2 萬,均再創新高。
而據 Bloomberg 統計,0050 今年以來資金流入金額為亞洲第一,至 4/15 規模 1.55 兆元,已登上亞洲 ETF 第六大,距離第五名的滬深 300 ETF 華泰柏瑞僅約新台幣 400 億元,可望於近期超越,進入前五。目前亞洲 ETF 規模前四均為日本掛牌,分別追蹤東證或日經 225 指數。
法人分析,0050 為純粹的市值型 ETF,被動投資不會選股失誤、不會錯過台股行情,成為投資人追成長、低點加碼的「標配」。3 月以來受到美伊戰爭影響,3/4、3/9 台股分別下跌 1494、1898 點,投資人越跌越買,0050 兩日淨申購分別達 270 億元、253 億元,累積 3 月單月淨申購達 1469 億元,創下歷史新高。
0050 規模突破 1.5 兆元後,經理費已低於 0.08%,未來將持續隨規模成長而下降,最低可降至接近 0.05%,為全台股 ETF 最低。
除了被動商品表現突出,觀察元大投信旗下產品,近期主動基金同步亮眼,今年以來台股基金績效排名由元大新主流、元大經貿、元大 2001 與元大卓越囊括前四,績效皆在 6 成以上,元大新主流今年報酬率更已突破 8 成。
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