◆USD/JPY
紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯認為當前貨幣政策良好，目前沒有理由升息或降息，而且美國 4 月零售銷售連續三個月穩健增長及進口價格漲幅創四年來最大，反映伊朗衝突爆發以來通貨膨脹上升的影響，削弱市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 降息的預期，推動美元走高，但上週五日本央行 (BOJ) 數據顯示，受伊朗戰爭推高油價和化工產品價格影響，日本 4 月企業物價指數 (CGPI) 較前月升 2.3% 超過預期及較去年同期創 2023 年 5 月以來最大漲幅 4.9%，夏季前後更可能面臨新一輪全面漲價，為 BOJ 最早 6 月升息提供理據，並據路透調查，日本第一季國內生產總值 (GDP) 料連續第二季增長，而且多數經濟學家預計 BOJ 在 6 月升息至 1.0% 及 10-12 月再加息，激勵日圓上漲，美元兌日圓下滑至 158.27 低點。
隨著市場聚焦美國總統川普與中國國家主席習近平的高峰會，但荷姆茲海峽重新開放的進展停滯，川普則表示對伊朗已失去耐心，敦促德黑蘭盡快與華盛頓達成協議，中東局勢未緩和美元買盤，並據美國公布 4 月製造業產出增長 0.6%，創逾一年最大增幅，另外紐約聯邦儲備銀行 5 月製造業指數為正 19.60 高於預期，一系列強於預期的通貨膨脹數據及美國公債收益率走高，促使市場加大押注 FED 在年底或明年初加息的可能性，芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 數據則顯示，FED 在明年 1 月加息的機率升至約 60%，推升美元兌日圓至 158.84 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 158.30-50，阻力於 159.20-40。
◆EUR/USD
美國通貨膨脹數據火熱及零售銷售穩健，推動美國短期公債收益率至十二個月高點，加大市場對 FED 年底前加息的預期，而且荷姆茲海峽可能一段時間內無法開放，導致油價再度上漲，增添避險情緒，而且市場關注本周澳洲央行 (RBA) 助理總裁亨特講話及 RBA 發布會議紀錄，上週五引發澳幣和紐元雙雙挫跌，拖累歐元兌美元自 1.1673 高點下跌。
據德國經濟部警告稱，德國第一季經濟增長率僅為 0.3%，第二季經濟很可能因伊朗戰爭的影響而遭受重創，而且美國公債收益率飆升至一年高點，擴大與德國兩年期公債的收益率差，打壓歐元兌美元至 1.1616 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1620-40，支撐於 1.1535-55。
◆GBP/USD
上週五英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾表示，及時但幅度適度的加息將有助於防止由伊朗戰爭引發的通貨膨脹壓力在英國經濟中固化，但英國衛生大臣韋斯特里廷在內的多位工黨高層人士從首相斯塔默的政府辭職，加劇英國國內政治的不確定性，導致英鎊兌美元自 1.3408 高點下挫，隨著市場擔心英國首相斯塔默被迫下台，可能由此前執政黨工黨左異領袖伯納姆挑戰其職位，而且英國政府借貸成本會增加，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.3312 低點價位。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3315-35，支撐於 1.3220-40。
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