隨著美國聯邦通訊委員會（FCC）放寬低軌衛星（LEO）的頻譜限制，允許其與地面網路共享頻段，全球太空寬頻競賽正式進入白熱化階段。此舉不僅大幅提升了衛星通訊的頻寬容量與服務品質，更將催生更多元的新興應用，如車聯網、物聯網等，帶動相關基礎建設與終端設備需求的爆發性成長。在此趨勢下，積極佈局衛星供應鏈的台廠將迎來長線營運爆發的黃金契機。
〈頻譜鬆綁引爆需求，三大衛星營運商加速擴充〉
FCC 的新政策打破了過去頻譜資源短缺的瓶頸，讓低軌衛星通訊得以實現更高速度與更低延遲，加速商用化的步伐。看準此商機，全球三大衛星營運商正全面加速擴張：SpaceX（Starlink）持續發射新一代衛星並擴大覆蓋率；Amazon 的 Project Kuiper 預計於今年下半年展開大規模發射計畫；而 AST SpaceMobile 則專注於與電信商合作，推動手機直連衛星（Direct-to-Cell）服務，三大巨頭的積極擴張，將為衛星零組件與地面設備帶來龐大的採購需求。
〈受惠巨頭拉貨，台系衛星供應鏈動能強勁〉
台灣在低軌衛星供應鏈中扮演關鍵角色，多家廠商已成功打入國際大廠供應鏈，其中，HDI 板大廠華通 (2313-TW) 與燿華 (2367-TW) 為 Starlink 及 Project Kuiper 的重要供應商，隨著兩大巨頭加速發射，HDI 板需求將維持高檔。微波元件廠昇達科 (3491-TW) 則受惠於 Project Kuiper 訂單放量及微波 / 毫米波技術升級，毛利率與獲利皆具想像空間。網通廠啟碁 (6285-TW) 作為 Starlink 用戶端設備（CPE）的主力供應商，亦將伴隨 Starlink 用戶數攀升而受惠。
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〈低軌衛星迎超級循環，長線投資價值浮現〉
整體而言，FCC 鬆綁頻譜限制為低軌衛星產業注入了強心針，開啟了太空寬頻應用的超級循環，在 SpaceX、Amazon 等巨頭的積極推動下，衛星製造、發射與地面設備的需求將持續呈現爆發性成長，可長線關注在低軌衛星供應鏈具備技術優勢與市占率的指標台廠，如華通 (2313-TW)、燿華(2367-TW)、昇達科(3491-TW) 及啟碁(6285-TW)，掌握這波太空商機帶來的長線結構性成長行情。邀請投資人下載智霖老師的 APP 並鎖定直播，一起掌握產業脈動！
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧
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