輝達執行長黃仁勳在 COMPUTEX 展上的演講，獲得產業與投資人的強烈關注，大致重點整理如下：
一：代理 AI 時代來臨
Vera Rubin 架構是專門為代理 AI 設計的平台，代理 AI 的時代，AI 將具備推理與規劃的能力。
Vera CPU 上市，專為 AI 伺服器與資料中心設計的處理器，代理 AI 時代，CPU 重要性上升，從運算中心變成指揮者，可提高 GPU 使用效率。
二：AI PC 全新時代
為 Windows AI PC 打造的全新 RTX Spark 平台，與聯發科合作設計 N1X 晶片。
PC 將從「應用程式平台」轉變為運行 AI 代理人的平台，從工具變成工作夥伴。
三：實體 AI 來臨
Cosmos 3 是實體 AI 的開放式前沿全模態模型，從機器人的角度去理解物理世界，進行機器人與自動駕駛、智慧製造等模型訓練。Isaac GR00T 則為機器人通用模型。
四：AI factory 升級
代理 AI 時代的 AI factory，CPO、光通訊、HBM、高速網路、電力、散熱與先進製程 / 封裝等需求提升。
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黃仁勳表示台灣為「AI 革命的中心」，Vera Rubin 平台的單櫃零件可達 130 萬個，台廠在其中許多位置都是處於重要供應鏈的位置，所以之前也多次強調台股多頭可用之兵多，投資朋友不用看到台股持續創新高之後，就積極追漲，尤其目前外資期貨空單高達 6.5 萬口，且今日又拉台積電與金融股，留意台股指數回測十日線或月線的風險。但拉回不用怕，反而可以留意強勢股拉回與相對低基期個股的買點，尤其部分 AI 績優股領先大盤進入整理，容易在大盤拉回時領先止穩，並出現買進訊號。下面產業的 AI 績優股，可拉回留意買點，給投資朋友參考。
台積鏈：新應材 (4749-TW)、崇越 (5434-TW)、華立 (3010-TW)、弘塑 (3131-TW)、家登 (3680-TW)、中砂 (1560-TW)、亞翔 (6139-TW)、漢唐 (2404-TW)
散熱：奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW)、富世達 (6805-TW)、晟銘電 (3013-TW)
AI：台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW)、台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、信邦 (3023-TW)、漢磊 (3707-TW)、崇越電 (3388-TW)
個股詳細解析：
新應材 (4749-TW)：台積電 3、2 奈米核心微影特化材料供應商。進軍先進封裝與矽光子領域。
崇越 (5434-TW)：半導體及光電關鍵材料龍頭，代理日系光阻、石英等耗材。
華立 (3010-TW)：代理半導體前段製程材料、PCB 化學品及特殊氣體及 CoWoS 先進封裝材料。
奇鋐 (3017-TW)：全球系統級散熱解決方案龍頭。在 AI 伺服器氣冷方案(3DVC) 市佔領先。
健策 (3653-TW)：全球均熱片龍頭，主要客戶涵蓋超微、英特爾及輝達。GPU 水冷模組。
晟銘電 (3013-TW)：AI 伺服器 L10/L11 系統組裝與液冷機櫃解決方案。
台光電 (2383-TW)：全球無鹵高速基板龍頭，AI 伺服器與交換器材料市佔率逾 50%。
貿聯 - KY(3665-TW)：全球連接方案龍頭，佈局 HPC 多種架構，降低單一依賴。
台股今日拉台積電、鴻海與金融股，指數創高但中小型股出現獲利調節賣壓。投資朋友留意，台股在指數與成交量持續創高中，籌碼也變的凌亂，中小型股漲跌都很快，追高風險大，因此，不厭其煩的提醒投資朋友，布局相對低檔區個股，避免追高風險，以免賺了指數賠了價差。還有哪些相對低基期的產業與個股可留意？歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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