佐登-KY:本公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告

一、本公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會115年6月4日金管證發字第1150343465號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月24日證櫃債字第11500041142號函同意，自115年6月30日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 公告事項： 1、發行人名稱：佐登妮絲集團股份有限公司。 2、債券名稱：佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債(代碼：41904；簡稱：佐登四KY)。 3、櫃檯買賣開始日期：115年6月30日。 4、發行總面額：新臺幣伍億元整。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格：依票面金額100%發行。 7、發行期間：發行期間3年，自115年6月30日開始發行，至118年6月30日到期。 8、票面利率：0%。 9、擔保方式：由臺灣土地銀行股份有限公司擔任保證銀行。 10、還本付息方式：除本轉換公司債持有人依本公司「中華民國境內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」(以下簡稱本辦法) 第十二條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十一條行使賣回權，或本公司依本辦法第二十條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 11、債券簽證機構：本轉換公司債採無實體發行，故不適用。 12、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 13、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 14、本次發行之轉換公司債謹訂於民國115年6月30日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。