知情人士透露,SK 海力士 (SK Hynix) 赴美發行的美國存託憑證 (ADR) 獲得市場熱烈追捧,目前認購倍數已超過七倍,而該公司預定周四 (9 日) 完成定價。
彭博引述的消息人士表示,此次發行 1.779 億股 ADR,吸引包括全球長線基金、科技產業專注型基金、主權財富基金,以及聚焦亞洲市場的國際投資機構踴躍認購。
根據 SK 海力士稍早向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件,每 1 股 ADR 代表十分之一股普通股。以 SK 海力士周三在韓國收盤每股 207.6 萬韓元 (約 1380 美元) 計算,此次美國上市募資規模約 245 億美元。
若以募資金額計算,這將是將成為歷來外國企業赴美掛牌規模第二大,僅次於阿里巴巴 (BABA-US)2014 年創下的 250 億美元募資紀錄。
SK 海力士赴美上市之際,其自家在韓國交易的股票、以及美國競爭對手美光 (MU-US) 近來股價均大幅回落,反映市場對人工智慧 (AI) 基建熱潮的樂觀情緒開始降溫。
SK 海力士周三在韓股收低 5.7%,較 6 月底歷史收盤高點回落約 30%,但今年以來股價仍約為年初的三倍高。
SK 海力士的承銷團預定周三下午 4 時截止收單。這次承銷由美銀 (Bank of America)、花旗集團(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs) 及摩根大通 (JPMorgan Chase) 共同主導,另外還有九家金融機構參與。
市場消息指出,Baillie Gifford、Coatue Management 及 Situational Awareness Partners 等機構,有意認購合計高達 70 億美元的 ADR。
此外,SK 海力士與長期競爭對手三星電子,也將配合南韓政府推動、總規模達 8800 億美元的 AI 產業投資計畫,加碼在國內投資。
SK 海力士 ADR 預定周五在 Nasdaq Global Select Market 展開發行前交易 (when-issued trading),交易代碼為「SKHYV」,之後在 7 月 13 日正式掛牌交易,交易代碼也將同步變更為「SKHY」。
