IBM(IBM-US)睽違 14 年重返加拿大債券市場,成為今年最新一家赴加拿大發債的外國企業。隨著亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等科技巨擘陸續加入,非加拿大企業發行的「楓葉債券」規模今年已創歷史新高。
知情人士透露,IBM 此次將發行 4 年期與 8 年期債券,預計周一 (10 日) 定價,募得資金將用於一般企業用途。發行規模與初步定價條件目前尚未公布。
根據《彭博》彙整的資料,IBM 上一次發行加幣計價債券是在 2012 年,當時募得 5 億加幣。公司最近一次發行美元債則是在今年 1 月。所謂楓葉債券,是指外國企業在加拿大市場發行、以加幣計價的債券。
今年外國企業赴加拿大發債的熱度明顯升高,發行量已改寫歷史紀錄。亞馬遜與 Alphabet 等大型科技公司相繼進場,不僅拓展企業融資來源,也正在重塑加拿大公司債市場。
IBM 今年營運表現承壓,電腦基礎設施及相關軟體銷售疲弱。儘管公司近年將發展重心轉向軟體業務,部分投資人仍擔心人工智慧 (AI) 技術快速發展,可能顛覆 IBM 的產品與商業模式。
IBM 股價今年以來已下跌 19%,在道瓊工業平均指數成分股中表現倒數第三。公司此時重返加拿大債市,也反映大型企業正積極分散融資管道,利用不同市場取得資金。
