AI算力黑馬【麗台】⊕【宏致】⊕【英業達】+16%
輝達聯手華爾街砸5000億！AI基建最強黑馬股名單大公開?!
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高走高，終場上漲397.35點，收在45518.07，成交量8587.32億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超110.20億元，投信買超28.00億元，自營商買超87.00億元，三大法人合計買超225.22億元，其中，外資連買三日共買超850.62億元、投信連買三日共買超91.73億元、自營商連買二日共買超296.28億元。
美伊和平協議遲遲未見實質進展，加上市場靜待美國7月CPI數據，美股投資人追價意願轉趨保守，三大指數週二全面收黑，那斯達克指數下跌0.60%、標普500指數下跌0.32%、道瓊工業指數下跌0.34%，連續第二日走弱，不過費城半導體指數逆勢上漲0.87%，顯示半導體族群仍具韌性，美股盤面焦點集中在AI與記憶體族群，(SKHY-US)SK海力士ADR，計畫重啟中國大連第二工廠建設，大漲4.70%，(SNDK-US)SanDisk上漲2.68%，(MU-US)美光科技上漲0.87%，帶動記憶體產業氣氛升溫，同時，(SMCI-US)美超微，公布財報後，因AI需求強勁、獲利優於預期，盤後股價上漲，再次凸顯AI伺服器需求仍維持高檔，另一方面，(NVDA-US)輝達，與(APO-US)阿波羅、(BLK-US)貝萊德、(BX-US)黑石，等6家金融機構合作，計畫動員逾5,000億美元第三方資金投入資料中心及AI基礎建設，帶動(BX-US)黑石，上漲3.89%、(APO-US)阿波羅，上漲6.26%、(KKR-US)KKR，大漲6.88% ，顯示AI基礎建設資本支出仍是全球市場的重要成長主軸，反映市場對記憶體需求與供應趨勢持續抱持正向看法，雖然(NVDA-US)輝達，股價小幅走弱，但AI資料中心長期資本支出趨勢並未改變，對台股AI伺服器、散熱、PCB、光通訊及電力基礎建設供應鏈仍形成支撐。
加權指數今日開高走高，終場上漲397.35點，收在45518.07，成交量8587.32億，在權值股、記憶體、光通訊、PCB及矽晶圓族群帶動下，開高上漲重新站回45500點之上，收量縮紅K棒，量能不出之下，台股維持上漲已經表現很強勢，主要在於靜待CPI數據，且台股已經連續第三日上漲，日線出現三連紅走勢，所有均線之上，外資連買三日共買超850.62億元、投信連買三日共買超91.73億元，技術籌碼面目前有利多方格局；基本面上市櫃公司七月營收繳出亮眼成績單，創新高家數高達206家，基本面無虞下，台股偏多看到，未來關注今晚公布的CPI數字，若CPI能夠有效的降低之下，將有利於未來行情的延續；展望後市，本週市場將聚焦美國CPI、PPI，以及(3008-TW)大立光，除息與美股光通訊族群財報，現階段仍是選股重於選市。
權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲0.84%，收在2415元，第2季稅後純益突破7000億元，EPS達27.25元，董事會並核准294億美元資本預算，持續投入先進製程、先進封裝及廠務建設，同時配發每股現金股利7元，反映公司獲利持續成長，但資本支出需求同步擴大，此外台積電宣布與Sony成立合資公司，結合台積電先進製程與Sony影像感測技術，布局下一世代智慧手機影像感測器，預計2029年量產，隨AI運算、智慧辨識需求提升，影像感測器朝高階製程發展，有望帶動晶圓級封裝、測試及光學元件需求，長期成長動能仍值得關注 ；
(2317-TW)鴻海，上漲2.66%，收在270元，第2季稅後純益599.74億元，季增20%、年增35%，創歷年同期新高，單季EPS達4.27元，優於第1季3.56元及去年同期3.19元，上半年稅後純益1,098.93億元，年增27%，EPS達7.84元，獲利表現亮眼，展望第3季與全年，鴻海預期營運將呈現季對季顯著成長、年對年強勁成長，全年業績維持強勁成長看法，主要受惠AI伺服器需求持續升溫，公司也將持續擴充全球AI產能，從零組件、液冷、MDC到資料中心提供完整系統解決方案，長期成長動能仍強 ；
(2454-TW)聯發科，下跌0.12%，收在4015元，7月合併營收484.74億元，雖月減逾1成，仍創歷年7月新高，年增12.1%，前7月營收3498.08億元，年增0.8%，公司預期第3季營收可望季增5%以內，展望後市，旗艦手機晶片放量可望抵銷部分產品疲弱，智慧裝置平台營收則預估季增中高個位數，更值得關注的是ASIC布局，聯發科與美國大型CSP合作打造AI加速器，預計第4季量產，今年資料中心營收可望突破20億美元，明年進一步加速成長，AI與ASIC將成為中長期重要成長動能
強勢族群方面，(2399-TW)映泰，為二線主機板廠，IPC佔比明年拚逾3成；轉投資元澄切入CPO領域，近年積極布局AI PC、邊緣AI及工業電腦應用，7月合併營收1.93億元，月增21.48%、年增10.72%，營運重新回到成長軌道，為二線主機板廠，近年積極布局AI PC、邊緣AI與工業電腦應用，除AI題材與資金回補外，營收回升亦提供支撐。
(4931-TW)新盛力，則受惠AI資料中心需求升溫，7月營收4.49億元，月增14%、年增160%，前7月累計營收23.5億元，年增82%，表現亮眼，隨BBU產品在資料中心滲透率提升，營收占比可望持續增加，產品組合與毛利率亦有改善空間，AI資料中心電力備援需求已成為新盛力的重要成長動能。
中小型股呈現輪動，科技權值股維持多方氣勢，記憶體族群則重新成為市場資金焦點，(6770-TW)力積電，亮燈漲停，(8299-TW)群聯+5.74%，(2451-TW)創見+2.97%，(2337-TW)旺宏，+3.02%，同步上揚，(2408-TW)南亞科，盤中刷新511元天價，顯示資金持續追捧記憶體漲價題材，PCB族群同樣強勢，(8046-TW)南電，(8358-TW)金居，(5475-TW)德宏，(3044-TW)健鼎，亮燈漲停，，AI高速運算帶動高階PCB需求的基本面邏輯持續發酵。
光通訊族群則受美股Lumentum財報激勵，(6442-TW)光聖、(3081-TW)聯亞(4979-TW)華星光、同步亮燈漲停!(3234-TW)光環，則是盤中亮燈漲停，同步走強，矽晶圓與AI PC族群也出現資金輪動，整體來看，台股多頭氣勢延續，市場資金從權值股擴散至中小型AI供應鏈，盤面廣度明顯改善。
八月份自動化工業大展登場下，AI的相關概念股將有所表現，佳螢早在2026.7.22領先預告這些股票將有機會表現，今天雙雙噴出大漲；AI心臟，其中AI伺服器大廠(2356-TW)英業達，受惠AI伺服器與機櫃持續放量，前7月營收年增逾4成；GPU顯卡大廠，(2465-TW)麗臺，則直接受惠NVIDIA GPU與AI解決方案需求，7月營收續創新高；AI神經，連接器大廠，而(3605-TW)宏致，則受惠AI伺服器高速連接器與ASIC需求升溫，7月營收同樣創歷史新高，三家公司分別卡位AI伺服器製造、NVIDIA GPU及高速連接器三大環節，成為近期值得關注的輝達供應鏈。
2026.7.31股市期皇后領先預告(2356-TW)英業達
(2356-TW)英業達，61.2=>71.1，領先預告後+16%，
英業達，第2季稅後純益38.95億元，季增60%、年增78%，優於市場預期，主要受惠伺服器與筆電業務強勁成長，不過毛利率由第1季5.1%降至4.2%，受到零組件成本上升影響，展望第3季，受記憶體、CPU、PCB等關鍵零組件供應緊張，加上筆電提前拉貨後出貨回落，營收可能季持平，但伺服器業務仍可支撐毛利率改善，看好AI伺服器、ASIC及一般伺服器長期成長，並因應產能擴充上調2026、2027年獲利預估9%、16%。
2026.7.22股市期皇后領先預告(2465-TW)麗臺
(2465-TW)麗臺，78=>95.5，領先預告後+22%，
麗臺，受惠AI市場熱潮，7月合併營收達10.7億元，月增14.14%、年增2.81倍，續創歷史新高，前7月營收51.46億元，年增1.77倍，同創新高，公司憑藉與輝達，深厚合作關係，加上AI產品供不應求及價格上漲，帶動營運快速成長，展望下半年，AI產品持續放量，加上高單價系統產品貢獻提升，以及近年瘦身後營業費用下降，法人看好第2季財報及第3季業績持續向上，全年成長動能強勁，基本面展望偏多
2026.7.22股市期皇后領先預告(3605-TW)宏致
(3605-TW)宏致，85.6=>120，領先預告後+40%，
宏致，7月合併營收11.54億元，創歷史新高，月增3.28%、年增29.81%，前7月營收73.26億元，年增17.15%，2Q26營收33.5億元，季增18.8%、年增20.2%，EPS 1.27元，上半年EPS 1.93元，受惠AI高速連接器、高速傳輸線及Bloom Energy電源線放量，AI產品占比升至20%，並切入AWS、Meta供應鏈，法人預估2026年EPS 5.51元，2027年7.55元，AI產品組合升級有望推升獲利成長。
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股市期皇后 莊佳螢
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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