MSCI調升權重，AI算力黑馬【2465麗台】漲停!狂賺34%【2395研華】天價再創新高！暴賺下一波如何掌握?
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高走高，終場上漲503.41點，收在46021.48，成交量10498.01億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超756.94億元，投信買超96萬元，自營商買超150.60億元，三大法人合計買超907.56億元，其中，外資連買四日共買超1607.56億元、投信連買四日共買超91.73億元、自營商連買四日共買超446.88億元。
美國7月消費者物價指數CPI年增3.4%，符合市場預期，較6月的3.5%進一步降溫，核心CPI年增2.5%，顯示通膨壓力持續緩步改善，也降低市場對聯準會短期升息的疑慮，投資人對9月利率維持不變的預期升溫，受通膨數據與AI題材帶動，美股週三多數收紅，費城半導體指數大漲2.49%，那斯達克指數上揚0.54%，標普500指數上漲0.26%，科技股表現明顯優於大盤，其中AI基礎建設相關個股成為市場焦點，(SMCI-US)美超微、(CRWV-US)CoreWeave、(NBIS-US)Nebius及(LITE-US)Lumentum同步走強，反映AI伺服器、資料中心與高速光通訊需求持續升溫，半導體族群重新成為美股多頭攻擊主軸。
台股近日受到美股費半指數強勢噴發帶動，台股今日多頭氣勢如虹，大盤開高走高一度大漲近700點，終場大漲503.41點、收在46021.48點，成功收復4萬6千點大關，成交量更爆出1.04兆元巨量！今日收量增紅K棒，日線也出現四連紅的走勢，加權指數守穩在所有均線之上，加上三大法人同步買超；外資連買四日共買超1607.56億元、投信連買四日共買超91.73億元、自營商連買四日共買超446.88億元，目前技術面籌碼面有利多方表現；未來持續關注今晚8:30公布的PPI數字，若能低於市場預估值4.9%，通膨有效降溫，大幅降低升息機率外，將有利於來多頭行情的延續。
今日從盤面結構來看，市場資金明顯集中科技與半導體族群，(2454-TW)聯發科+5%、(2308-TW)台達電+5%，同步走高，被動元件(2327-TW)國巨，更攻上漲停，更帶動整個被動元件族群多檔跟進攻上漲停！國巨，強勢表現的原因，正是國際大法人資金力挺；全球最大主權基金「挪威主權基金」最新持股名單揭曉，國巨一路暴衝躍升為該基金的台股第5大持股，持股市值大幅成長426%達到11.20億美元，持股比率更由1.40%提高至1.51%，國際資金的重金壓寶無疑為市場注入強心針；此外 矽晶圓族群(3532-TW)台勝科、(6488-TW)環球晶，亮燈，MOSFET族群(8261-TW)富鼎，也強勢漲停，顯示資金追價意願正在升溫此外，國際資金面也提供台股額外支撐，挪威主權基金持續加碼台灣大型科技股，全球最大主權基金今年上半年獲利創新高，科技股強勁表現是主要推動力量，國際資金對AI與半導體產業的長期配置方向仍未改變。
MSCI近期季度調整也提高台灣在全球主要指數的權重，台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由3.08%上調至3.13%，調升0.05%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由26.60%上調至26.85%，調升0.25%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由29.75%上調至30.03%，調升0.28%；市場資金配置效應值得留意，MSCI台灣指數本身主要涵蓋台灣大型與中型股，對國際資金配置具有重要指標意義，本次市場關注的新增成份股包括(2408-TW)南亞科、(2344-TW)華邦電、(8299-TW)群聯、(6274-TW)台燿、(8046-TW)南電及(3189-TW)景碩，涵蓋記憶體、PCB與半導體相關產業，與目前AI伺服器、HBM、先進封裝及高速傳輸等市場主流題材高度重疊，因此除了指數權重調升帶來的被動資金效應，也有助於市場進一步聚焦AI供應鏈。
權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲0.83%，收在2435元，第2季稅後純益突破7000億元，EPS達27.25元，董事會並核准294億美元資本預算，持續投入先進製程、先進封裝及廠務建設，同時配發每股現金股利7元，反映公司獲利持續成長，但資本支出需求同步擴大，此外台積電宣布與Sony成立合資公司，結合台積電先進製程與Sony影像感測技術，布局下一世代智慧手機影像感測器，預計2029年量產，隨AI運算、智慧辨識需求提升，影像感測器朝高階製程發展，有望帶動晶圓級封裝、測試及光學元件需求，長期成長動能仍值得關注 ；
(2317-TW)鴻海，下跌2.96%，收在262元，第2季稅後純益599.74億元，季增20%、年增35%，創歷年同期新高，單季EPS達4.27元，優於第1季3.56元及去年同期3.19元，上半年稅後純益1,098.93億元，年增27%，EPS達7.84元，獲利表現亮眼，展望第3季與全年，鴻海預期營運將呈現季對季顯著成長、年對年強勁成長，全年業績維持強勁成長看法，主要受惠AI伺服器需求持續升溫，公司也將持續擴充全球AI產能，從零組件、液冷、MDC到資料中心提供完整系統解決方案，長期成長動能仍強 ；
(2454-TW)聯發科，上漲5.23%，收在4225元，7月合併營收484.74億元，雖月減逾1成，仍創歷年7月新高，年增12.1%，前7月營收3498.08億元，年增0.8%，公司預期第3季營收可望季增5%以內，展望後市，旗艦手機晶片放量可望抵銷部分產品疲弱，智慧裝置平台營收則預估季增中高個位數，更值得關注的是ASIC布局，聯發科與美國大型CSP合作打造AI加速器，預計第4季量產，今年資料中心營收可望突破20億美元，明年進一步加速成長，AI與ASIC將成為中長期重要成長動能 。
佳螢一在預告看好的AI自動化工業展登場下的，AI大腦的IPC族群，龍頭(2395-TW)研華，576=>709，領先預告後+23%，(2395-TW)研華，則憑藉工業電腦龍頭地位，積極布局AIoT、邊緣AI與智慧製造。四家公司分別從AI伺服器、AI應用、高速連接與工業AI切入，形成不同面向的AI產業鏈布局，值得持續追蹤後續業績與市場題材發展。另外包含AI心臟，GPU相關概念股，(2465-TW)麗臺，78=>105，領先預告後+34%，積極從顯示卡業務跨足AI伺服器、AI工作站與多元AI解決方案，搶攻企業AI應用商機；AI神經的連接器大廠，(3605-TW)宏致，深耕高速傳輸連接器與電子連接產品，受惠AI伺服器、高速運算及網通設備升級；(2395-TW)研華，則憑藉工業電腦龍頭地位，積極布局AIoT、邊緣AI與智慧製造。四家公司分別從AI伺服器、AI應用、高速連接與工業AI切入，形成不同面向的AI產業鏈布局，值得持續追蹤後續業績與市場題材發展
2026.7.22股市期皇后領先預告(2465-TW)麗臺
(2465-TW)麗臺，78=>105，領先預告後+34%，
麗臺，受惠AI市場熱潮，7月合併營收達10.7億元，月增14.14%、年增2.81倍，續創歷史新高，前7月營收51.46億元，年增1.77倍，同創新高，公司憑藉與輝達，深厚合作關係，加上AI產品供不應求及價格上漲，帶動營運快速成長，展望下半年，AI產品持續放量，加上高單價系統產品貢獻提升，以及近年瘦身後營業費用下降，法人看好第2季財報及第3季業績持續向上，全年成長動能強勁，基本面展望偏多
2026.7.22股市期皇后領先預告(3605-TW)宏致
(3605-TW)宏致，85.6=>132，領先預告後+54%，
宏致，7月合併營收11.54億元，創歷史新高，月增3.28%、年增29.81%，前7月營收73.26億元，年增17.15%，2Q26營收33.5億元，季增18.8%、年增20.2%，EPS 1.27元，上半年EPS 1.93元，受惠AI高速連接器、高速傳輸線及Bloom Energy電源線放量，AI產品占比升至20%，並切入AWS、Meta供應鏈，法人預估2026年EPS 5.51元，2027年7.55元，AI產品組合升級有望推升獲利成長。
2026.8.3股市期皇后領先預告(2395-TW)研華
(2395-TW)研華，576=>709，領先預告後+23%，
研華，為全球工業電腦龍頭，深耕智慧製造、機器人、Edge AI與物聯網，2026年7月營收112.72億元，月增11.4%、年增87.6%，創歷史新高，前7月營收577.84億元，年增40.26%，2026年上半年EPS達9.05元，年增65%，其中Q2 EPS 5.2元，年增126.09%，獲利成長強勁，受惠實體AI、工業AI與邊緣運算需求升溫，市場持續看好接單動能，美銀8月7日升評買進，目標價大幅上調至800元，並看好強勁訂單延續至2027～2028年，中長線成長題材仍值得關注。
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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