自動化工業展後下一波主流?
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高走低，終場下跌210.47點，收在45811.01，成交量10645.11億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超453.51億元，投信買超71.96億元，自營商賣超16.61億元，三大法人合計買超508.86億元，其中，外資連買五日共買超2061.07億元、投信由賣轉買、自營商則由買轉賣。
美國7月生產者物價指數PPI意外持平，年增率降至4.7%，低於市場預期，搭配7月消費者物價指數CPI年增3.4%，通膨降溫訊號更加明確，市場對聯準會政策轉趨緊縮的疑慮降低，美股四大指數同步走高，標普500指數再創歷史新高，那斯達克指數上漲0.81%，費城半導體指數也維持強勢，科技股與AI相關族群持續吸引資金，族群方面，記憶體成為盤面人氣主流，美股(SNDK-US)SanDisk大漲13.67%，(MU-US)美光上漲4.23%，再度強化市場對NAND供需改善與記憶體價格上行的期待，也帶動台股相關族群表現。
加權指數今日開高走低，終場下跌210.47點，收在45811.01，成交量10645.11億，今日台股早盤一度攻上46,402點，隨著指數逼近前波高檔，獲利了結賣壓開始出籠，漲幅明顯收斂，盤面也由指數行情逐步轉向族群與個股輪動，權值股走勢出現分歧，大型科技股漲跌互見，反映指數連續上漲後，追價意願開始降溫，因此短線操作不宜過度追高，仍以5日線附近支撐作為多方重要觀察位置。
整體而言，美國CPI與PPI相繼出現較溫和的通膨訊號，降低市場對利率政策的壓力，加上美股再創高、台股法人買盤回流，台股中期多頭結構仍未遭破壞，不過指數位階已高，短線震盪幅度可能放大，選股不選市，聚焦AI、記憶體、半導體、自動化及財報表現優異族群，操作策略以逢拉回布局、汰弱留強為主，維持震盪偏多看待。
權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌1.64%，收在2395元，第2季稅後純益突破7000億元，EPS達27.25元，董事會並核准294億美元資本預算，持續投入先進製程、先進封裝及廠務建設，同時配發每股現金股利7元，反映公司獲利持續成長，但資本支出需求同步擴大，此外台積電宣布與Sony成立合資公司，結合台積電先進製程與Sony影像感測技術，布局下一世代智慧手機影像感測器，預計2029年量產，隨AI運算、智慧辨識需求提升，影像感測器朝高階製程發展，有望帶動晶圓級封裝、測試及光學元件需求，長期成長動能仍值得關注 ；
(2317-TW)鴻海，下跌0.95%，收在259.5元，第2季稅後純益599.74億元，季增20%、年增35%，創歷年同期新高，單季EPS達4.27元，優於第1季3.56元及去年同期3.19元，上半年稅後純益1,098.93億元，年增27%，EPS達7.84元，獲利表現亮眼，展望第3季與全年，鴻海預期營運將呈現季對季顯著成長、年對年強勁成長，全年業績維持強勁成長看法，主要受惠AI伺服器需求持續升溫，公司也將持續擴充全球AI產能，從零組件、液冷、MDC到資料中心提供完整系統解決方案，長期成長動能仍強 ；
(2454-TW)聯發科，下跌0.36%，收在4210元，7月合併營收484.74億元，雖月減逾1成，仍創歷年7月新高，年增12.1%，前7月營收3498.08億元，年增0.8%，公司預期第3季營收可望季增5%以內，展望後市，旗艦手機晶片放量可望抵銷部分產品疲弱，智慧裝置平台營收則預估季增中高個位數，更值得關注的是ASIC布局，聯發科與美國大型CSP合作打造AI加速器，預計第4季量產，今年資料中心營收可望突破20億美元，明年進一步加速成長，AI與ASIC將成為中長期重要成長動能 。
在AI需求持續擴大與記憶體產業景氣回溫的雙重帶動下，台股資金持續鎖定AI伺服器、記憶體及電腦設備族群，從上游記憶體晶片到下游伺服器組裝，產業鏈各環節均有輪動機會，其中，(5351-TW)鈺創，受惠AI與高頻寬記憶體相關應用發展，市場持續關注其記憶體產品布局；(3231-TW)緯創，深耕AI伺服器與雲端資料中心供應鏈，受惠大型CSP資本支出持續成長；(2356-TW)英業達，則在AI伺服器、企業伺服器及雲端運算領域持續擴大布局，三家公司分別代表記憶體、AI伺服器與電子製造供應鏈的重要環節，在目前市場主流資金聚焦AI與記憶體的環境下，值得進一步觀察基本面與股價表現。
個股方面，(2399-TW)映泰，近年持續調整產品結構，積極提高工業電腦與邊緣運算相關營收比重，並朝智慧製造、智慧城市及AI邊緣運算應用布局，公司同時透過轉投資元澄半導體，切入共同封裝光學及伺服器光通訊等領域，若AI伺服器與高速運算需求延續，相關布局具備中長期想像空間，隨著下周國際自動化工業展登場，機器人、工業自動化與AI應用題材可望再度受到市場關注，相關概念股仍有機會成為短線資金輪動焦點。
2026.7.31股市期皇后領先預告(2356-TW)英業達
(2356-TW)英業達，61.2=>73.5，領先預告後+20%，
英業達，第2季稅後純益38.95億元，季增60%、年增78%，優於市場預期，主要受惠伺服器與筆電業務強勁成長，不過毛利率由第1季5.1%降至4.2%，受到零組件成本上升影響，展望第3季，受記憶體、CPU、PCB等關鍵零組件供應緊張，加上筆電提前拉貨後出貨回落，營收可能季持平，但伺服器業務仍可支撐毛利率改善，看好AI伺服器、ASIC及一般伺服器長期成長，並因應產能擴充上調2026、2027年獲利預估9%、16%。
2026.7.31股市期皇后領先預告(3231-TW)緯創
(3231-TW)緯創，172=>206，領先預告後+19%，
緯創7月營收達3,082億元，年增61%，較預期高出30%，主要受AI伺服器機櫃需求強勁帶動，企業與CSP客戶持續擴張，抵銷產品轉換影響，第2季營收8954億元，年增62%，淨利148億元，年增128%，毛利率5.7%優於預期，展望下半年，新一代GPU AI伺服器將於第4季量產，搭配客戶擴張、規格升級及全球產能布局，可望推升ASP與營收，預估2026年下半年營收較上半年成長28%，法人同步上修2026至2028年獲利預估，後續AI伺服器放量仍是主要成長動能。
2026.7.22股市期皇后領先預告(5351-TW)鈺創
(5351-TW)鈺創，61.1=>138，領先預告後+125%，
鈺創，7月合併營收達21.25億元，月增11.7%、年增590.83%，連續第4個月改寫單月歷史新高，營運動能持續升溫，累計2026年前7月營收達97.59億元，較去年同期16.79億元大增481.09%，年增幅逾4.8倍，隨記憶體市場需求回溫，加上營收規模持續擴大，鈺創今年以來營運表現明顯優於去年，單月及累計營收同步高速成長，後續記憶體價格走勢與需求變化，將成為影響下半年業績的重要觀察指標。
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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