AI概念股還能漲？Evercore點名「6大」硬體股：2026年下半年將進一步走高

人工智慧（AI）硬體支出持續強勁，帶動部分科技股今年大幅上漲。Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，部分今年表現最亮眼的科技股，進入2026年下半年後仍有進一步走高的空間。

根據《MarketWatch》報導，Daryanani近日公布下半年「最值得持有的6檔股票」名單，其中包括儲存設備與資料中心網路供應商。他指出，AI硬體支出強勁，已讓相關企業成為今年科技股市場的重要受惠者。

在儲存設備領域，基於硬碟（HDD）需求持續強勁，Daryanani及其團隊看好希捷科技(STX-US) 與威騰電子(WDC-US) 的後市表現。

Daryanani指出，在儲存產品供應持續吃緊的情況下，希捷科技的定價能力有望進一步提升。

此外，隨著希捷科技的Mozaic 3+硬碟平台已通過主要超大規模資料中心業者的認證並進入量產，該公司也擁有「正在擴大規模的兩年技術領先優勢」。

他補充，希捷科技的Mozaic 4+平台目前也正與全球兩大雲端服務供應商推進量產；至於後續的Mozaic 5+平台，預計明年稍晚開始出貨，並接受客戶認證。

至於威騰電子，Daryanani認為，推論型AI與代理式AI（agentic AI）帶動資料產生速度加快，將進一步推升公司的股價。此外，他也看好威騰電子在投入研發後，將自由現金流全數回饋股東的計畫。

截至目前，威騰電子今年股價已上漲約170%，希捷漲幅則達207%。

在資料中心網路供應商方面，Daryanani點名安費諾(APH-US) 、Arista網路(ANET-US) 與思科系統(CSCO-US) 。

他認為，AI需求持續成長，加上安費諾具備擴大併購規模及拓展終端市場的能力，使其今年及未來都有機會跑贏大盤。

Daryanani指出，安費諾在AI相關銅與光纖連接器領域均具領先地位，因此當客戶在銅與光纖元件之間做選擇時，公司有望成為首選的連接方案供應商。

除了AI之外，安費諾也布局國防與工業市場，旗下產品涵蓋互連系統與天線解決方案，因此Daryanani認為，公司仍存在AI以外的成長機會。

至於Arista網路，Daryanani認為，雲端客戶基礎持續多元化將有助公司成長，未來3至4年更可能出現「超額成長」。企業園區網路架構逐步導入，也將成為另一項成長動能。

他指出，網路市場的總潛在市場規模將持續顯著擴大，而Arista正進一步切入「垂直擴展網路」（scale-up networking）市場，隨著這類網路架構的重要性日益提升，公司有望從中受益。

思科則有望在2027會計年度迎來新的成長機會。Daryanani指出，網路設備更新週期可能為公司帶來「第二階段成長」，進一步補強思科目前已獲既有訂單支持、規模達75億美元的AI營收指引。

此外，Daryanani表示，受惠於其從晶片一路延伸至系統設計的完整架構，思科的Silicon One可程式化網路架構也有望在與博通(AVGO-US) 解決方案的競爭中取得可觀市場機會

Daryanani及其團隊同樣看好蘋果(AAPL-US) 的產品與功能發展路線。

他表示，iPhone產品週期仍具吸引力，累積需求、iPhone 18 Pro產品週期，以及預期中的摺疊iPhone推出，都有望支撐iPhone需求與平均售價，尤其是在基礎款iPhone 18延後推出的情況下。

儘管部分投資人對Apple Intelligence及AI版Siri仍抱持懷疑，但Daryanani認為，如果蘋果能成功推出這些功能，可能延長iPhone產品週期、推動換機需求，並開啟新的營收變現機會。

他更將iPhone形容為消費者AI的「收費站」，認為iPhone是使用者與AI互動的主要裝置。隨著AI工具需求持續增加，蘋果未來可能找到更多方式從這項趨勢中獲取營收。

此外，Daryanani指出，蘋果服務業務過去12季持續維持雙位數成長，即使App Store目前面臨壓力，服務業務的成長仍有望成為公司毛利率的正面因素。

在資本回饋方面，他也認為蘋果將約90%的自由現金流透過股利與股票回購回饋股東，並持續將股東利益置於優先地位，同樣是公司的正面因素。