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大盤開低走高藏驚天殺機？兩大事件指數定生死
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開低走高，終場下跌202.98點，收在46128.47，成交量12017.93億，收下影線678.26點。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超143.92億元，投信賣超49.10億元，自營商賣超74.52億元，三大法人合計賣超267.55億元，其中，外資、投信、自營商皆由買轉賣。
美國聯準會主席華許在全球央行年會釋出偏鷹訊號，市場對9月利率政策的預期快速轉向，帶動美債殖利率走高、科技股承壓，美股四大指數同步收黑，道瓊工業指數小跌0.02%，那斯達克指數下跌0.52%，費城半導體指數重挫3.47%，其中(AMD-US)超微，下跌2.33%，(NVDA-US)輝達，下跌4.57%，(MRVL-US)邁威爾，更重挫10.28%，顯示市場短線風險偏好明顯降溫，華許表示，儘管近期PCE與CPI數據表現優於預期，但目前仍不足以證明潛在通膨已經明確改善，Fed仍須持續觀察信用利差、企業獲利、貨幣供給與民間需求等指標，確認通膨是否能以足夠速度朝2%目標回落，在此背景下，市場對9月升息的預期迅速升溫，機率由原本約35%跳升至60%，2年期美債殖利率也大漲約12個基點至4.35%，短線資金明顯重新評估利率風險，接下來市場焦點將轉向美國就業與通膨數據，尤其8月非農就業人數預估增加5.8萬人、失業率維持4.1%，若就業市場仍具韌性，可能進一步提高Fed維持高利率甚至升息的壓力；反之，若就業數據明顯轉弱，則有機會降低市場對緊縮政策的疑慮，此外(AVGO-US)博通，即將公布財報，將成為觀察AI需求能否由輝達擴散至ASIC、網通與其他半導體供應鏈的重要指標。
台股方面，受到美股科技股重挫，盤勢開低後賣壓快速擴大，盤中一度重挫逾800點，指數失守46,000點並回測45,450點附近，不過急殺後低檔承接逐漸浮現，部分資金重新回流電子權值與AI族群，加上MSCI季度調整權重，尾盤出現較大規模資金進出，使指數波動進一步放大，盤面上，塑化族群受到CCL材料漲價題材帶動相對強勢，終場下跌202.98點，收在46128.47，成交量12017.93億，收下影線678.26點，顯示多方仍有一定支撐，目前下檔均線呈現多頭排列格局，且越線有守之下，偏多看待，這周三即將迎接國際半導體展登場，先進製程、AI伺服器及半導體供應鏈仍有個股表現機會，另外蘋果iphnoe18 pro，首款摺疊機即將發表，相關供應鏈將有機會表現；本周市場將聚焦(AVGO-US)博通財報、8月非農就業、及8月營收公布，這些事件將成為判斷台股下一波攻擊方向的重要關鍵。
權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌0.62%，收在2405元，矽光子技術加速進入AI資料中心，台積電表示，光收發器底層架構正迎來結構性轉變，矽光子預估2027年市占率有望突破50%，共同封裝光學CPO也將成為未來發展重點，最快今年下半年迎來量產，隨AI算力需求持續攀升，2026年光收發器市場規模可望再成長50%，高階高速產品需求強勁，台灣具備晶圓代工、雷射、光纖、連接器與測試等完整供應鏈優勢，隨CPO商業化加速，矽光子產業有望成為AI基礎建設下一波重要成長動能；
(2317-TW)鴻海，下跌1.19%，收在250元，AI伺服器需求持續升溫，鴻海成為主要受惠者，研調機構預估2026年全球九大雲端巨頭資本支出年增達90%，在NVIDIA供應鏈與AI機櫃市占率約40%優勢下，鴻海可望直接受惠，2Q26營收達2.51兆元，年增39.83%，7月營收更達9,465億元，創單月新高，隨ASIC伺服器加速崛起，鴻海已取得多家CSP訂單，預期2027年新增ASIC AI伺服器機櫃客戶，雲端業務成長動能可望持續擴大；
(2454-TW)聯發科，下跌1.51%，收在3925元，受惠 Google TPU 與 AI ASIC 需求持續擴大，市場關注下一代 TPU 合作夥伴變化，研究認為，聯發科在後續世代仍具重要角色，Google ASIC 長期趨勢有利其資料中心業務，AI ASIC 強勁需求預期延續至2027年，下一代產品規模與單價均可望提升，資料中心 ASIC 營收上修至超過3,800億元，營收占比達34.1%，EPS估171.6元，基本面成長動能仍強。
強勢族群方面，AI浪潮持續推升光學產業需求，從手機鏡頭、精密光學到高速光通訊，產業成長主軸正逐步擴大！(3008-TW)大立光，掌握高階光學鏡頭技術；(3406-TW)玉晶光，受惠手機旺季並積極切入CPO光學元件；而(2455-TW)全新，則搭上AI資料中心與矽光子高速光通訊需求，隨磷化銦基板料況改善，出貨動能明顯回升，三檔各自卡位不同AI光學應用，強勢表態
佳螢早在2026.8.22股市期皇后領先預告
(3008-TW)大立光、(3406-TW)玉晶光⊕、(2455-TW)全新⊕
2026.7.30股市期皇后領先預告(3008-TW)大立光
(3008-TW)大立光，3715=>7735，領先預告後+108%，
光學鏡頭廠進入iPhone傳統旺季，預期2H26營運逐季成長，3Q26營收估178.89億元，季增30.92%，EPS 47.91元，受惠iPhone摺疊機上市及可變光圈鏡頭升級，高階產品單價提升，有望推升旺季營運表現，另一方面，公司積極布局CPO相關FAU零組件，產品精度優於業界平均，預計2026年取得客戶認證，2027年上半年量產，若順利放量，有望成為新成長引擎，提升市場評價。
2026.8.29股市期皇后領先預告(3406-TW)玉晶光
(3406-TW)玉晶光，652=>1005，領先預告後+54%，
玉晶光，7月營收達24.22億元，月增39.28%、年增1.63%，創近半年新高，主要受惠傳統旺季到來，光學鏡頭需求升溫，前7月累計營收142.45億元，年增14.2%，展望下半年，iPhone 18新機推出可望挹注手機鏡頭需求，同時玉晶光積極布局CPO光學元件，V溝、稜鏡及插芯已完成送樣，未來資本支出可望增加，此外，AR/VR、無人機與機器人等新專案持續推進，多元應用有助拓展中長期成長動能。
2026.8.22股市期皇后領先預告(2455-TW)全新
(2455-TW)全新，406=>477，領先預告後+17%，
全新受惠AI資料中心需求持續熱絡，加上磷化銦基板料況改善，2H26營運動能可望優於上半年，7月營收4.22億元，月增29.48%，創歷史新高，其中光電子產品營收1.69億元，月增93.74%，顯示缺料瓶頸明顯緩解，中國政府5月及7月兩度核准磷化銦基板出口，供應量增加，且首批料件已陸續到貨並投入生產，隨AI光通訊需求升溫、供應鏈恢復正常，法人看好下半年出貨與營收持續成長。
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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