輝達斥資逾千億投資聯發科，「輝發配」概念股千萬別放手！
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高走高，終場上漲820.25點，收在46948.72，成交量10810.25億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超267.07億元，投信買超131.01億元，自營商買超163.29億元，三大法人合計買超561.38億元，其中，外資、投信、自營商皆由賣轉買。
中東地緣政治風險再度升溫，美國與伊朗相隔一個月重新交火，市場擔憂衝突若進一步擴大，恐干擾荷莫茲海峽航運與全球原油供應，推升國際油價及美債殖利率走高，美股主要指數同步承壓，不過，費城半導體指數逆勢收紅，顯示科技與半導體族群仍具相對抗跌力道，市場資金並未全面撤離風險性資產，從美股盤面觀察，AI與半導體產業依舊是資金關注焦點，(NVDA-US)輝達，與(AVGO-US)博通，維持相對強勢，反映市場對AI基礎建設、高效能運算及客製化晶片需求仍抱持高度期待，也有助台灣AI供應鏈延續多頭氣氛，不過受到中東局勢升溫及美債殖利率走揚影響，短線市場波動可能加劇，投資人仍須留意國際資金是否轉趨保守。
台股方面，今日在權值股與AI概念股同步發動下，加權指數今日開高走高，終場上漲820.25點，收在46948.72，成交量10810.25億，成功突破46,800點關卡，多方氣勢明顯升溫；加上三大法人回頭買超台股下，技術面籌碼面有利多頭；雖然外部環境仍存在地緣政治與利率等不確定因素，但台股展現強勁韌性，電子權值股領軍上攻，加上主要在於今天的重棒利多，聯發科，受惠與輝達，深化長期策略合作，輝達宣布投資聯發科35億美元海外可轉換公司債，(GOOGL-US)Alphabet，也參與認購，激勵聯發科股價強攻漲停至4,315元，成為帶動台股多頭的重要指標；
整體而言，在中東局勢、美債殖利率及法人籌碼變化干擾下，台股短線震盪幅度可能加大，但今日指數突破前高，且電子權值與AI族群維持強勢，顯示多方仍掌握盤面主導權，中長線AI需求與科技產業基本面依舊提供重要支撐，短線可維持震盪偏多看待，本周市場焦點將集中在(AVGO-US)博通，財報、美國8月非農就業數據、國際半導體展，以及台灣上市櫃公司8月營收公布，相關數據將影響市場對AI產業景氣、美國貨幣政策及企業基本面的預期，也將成為判斷台股下一波行情方向的重要關鍵。
權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲1.46%，收在2440元，矽光子技術加速進入AI資料中心，台積電表示，光收發器底層架構正迎來結構性轉變，矽光子預估2027年市占率有望突破50%，共同封裝光學CPO也將成為未來發展重點，最快今年下半年迎來量產，隨AI算力需求持續攀升，2026年光收發器市場規模可望再成長50%，高階高速產品需求強勁，台灣具備晶圓代工、雷射、光纖、連接器與測試等完整供應鏈優勢，隨CPO商業化加速，矽光子產業有望成為AI基礎建設下一波重要成長動能；
(2317-TW)鴻海，上漲2.40%，收在256元，AI伺服器需求持續升溫，鴻海成為主要受惠者，研調機構預估2026年全球九大雲端巨頭資本支出年增達90%，在NVIDIA供應鏈與AI機櫃市占率約40%優勢下，鴻海可望直接受惠，2Q26營收達2.51兆元，年增39.83%，7月營收更達9,465億元，創單月新高，隨ASIC伺服器加速崛起，鴻海已取得多家CSP訂單，預期2027年新增ASIC AI伺服器機櫃客戶，雲端業務成長動能可望持續擴大；
(2454-TW)聯發科，上漲9.94%，收在4315元；，聯發科與(NVDA-US)輝達擴大AI策略合作，輝達並投資35億美元可轉債，強化雙方在資料中心、AI PC及汽車領域布局，透過NVLink Fusion技術，聯發科可協助客戶開發可直接整合輝達AI架構的客製化ASIC，進一步提升競爭力，隨著聯發科首款大型AI加速器ASIC預計2026年第四季量產，加上AI PC與車用市場拓展，公司正由傳統手機晶片供應商轉型為AI運算平台業者，長期營運成長動能可望明顯提升 。
權值股方面， (3711-TW)日月光投控，(2327-TW)國巨，及(5274-TW)信驊，等電子權值與高價股同步走強，帶動電子類股指數上漲，成為推升大盤的重要力量，傳統產業方面則呈現類股輪動格局，紡織、機電及水泥類股表現相對強勢，顯示市場資金並非僅集中於電子股，而是開始向部分落後補漲族群擴散，盤面多空仍呈現明顯個股與產業分化。
強勢族群集中在蘋果概念股上，另外CPO題材股也成為盤面上的焦點股票之一，在AI浪潮持續推升光學產業需求，從手機鏡頭、精密光學到高速光通訊，產業成長主軸正逐步擴大！其中(3008-TW)大立光，掌握高階光學鏡頭技術；(3406-TW)玉晶光，受惠手機旺季並積極切入CPO光學元件；而(2455-TW)全新，則搭上AI資料中心與矽光子高速光通訊需求，隨磷化銦基板料況改善，出貨動能明顯回升，三檔各自卡位不同AI光學應用，股市期皇后領先預告，帶你掌握AI光學新趨勢！
2026.8.22股市期皇后領先預告
(3008-TW)大立光、(3406-TW)玉晶光、(2455-TW)全新
2026.7.30股市期皇后領先預告(3008-TW)大立光
(3008-TW)大立光，3715=>7995，領先預告後+115%，
光學鏡頭廠進入iPhone傳統旺季，預期2H26營運逐季成長，3Q26營收估178.89億元，季增30.92%，EPS 47.91元，受惠iPhone摺疊機上市及可變光圈鏡頭升級，高階產品單價提升，有望推升旺季營運表現，另一方面，公司積極布局CPO相關FAU零組件，產品精度優於業界平均，預計2026年取得客戶認證，並於2027年上半年量產，若順利放量，有望成為新成長引擎，提升市場評價。
2026.8.29股市期皇后領先預告(3406-TW)玉晶光
(3406-TW)玉晶光，652=>1090，領先預告後+67%，
玉晶光，7月營收達24.22億元，月增39.28%、年增1.63%，創近半年新高，主要受惠傳統旺季到來，光學鏡頭需求升溫，前7月累計營收142.45億元，年增14.2%，展望下半年，iPhone 18新機推出可望挹注手機鏡頭需求，同時玉晶光積極布局CPO光學元件，V溝、稜鏡及插芯已完成送樣，未來資本支出可望增加，此外，AR/VR、無人機與機器人等新專案持續推進，多元應用有助拓展中長期成長動能。
2026.8.22股市期皇后領先預告(2455-TW)全新
(2455-TW)全新，406=>524，領先預告後+98%，
全新受惠AI資料中心需求持續熱絡，加上磷化銦基板料況改善，2H26營運動能可望優於上半年，7月營收4.22億元，月增29.48%，創歷史新高，其中光電子產品營收1.69億元，月增93.74%，顯示缺料瓶頸明顯緩解，中國政府5月及7月兩度核准磷化銦基板出口，供應量增加，且首批料件已陸續到貨並投入生產，隨AI光通訊需求升溫、供應鏈恢復正常，法人看好下半年出貨與營收持續成長。
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股市期皇后 莊佳螢
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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