據《路透》周二(10日)報導，微軟(MSFT-US)正遊說川普政府，要求停止推動限制中國製光收發模組進口的計畫。這類零組件是AI資料中心內部傳輸資料的關鍵設備，科技業警告，若供應遭到切斷，即使已買好AI晶片，也可能因缺乏連接設備而無法投入使用，反而削弱美國在AI競賽中的優勢。
三名知情人士透露，微軟與多家企業及產業團體正向政府反映，禁令可能進一步拖慢資料中心擴建，對美國與中國競逐AI領先地位造成難以挽回的損害。微軟也是9月與白宮科技政策辦公室及國家安全會議官員會面的少數企業之一，當時便提出潛在的供應鏈挑戰。
根據追蹤資料中心開發的市場情報公司Cleanview，微軟目前在美國有35座資料中心興建中，另有134座處於規劃階段，顯示相關零組件供應對其擴張計畫的重要性。
缺少關鍵零件 AI晶片恐買了也得閒置
《路透》8月曾報導，川普政府有意禁止進口中國製光收發模組的新型號，擔心北京可能利用這些設備竊取資料、植入惡意軟體，或干擾美國資料中心運作。相關禁令正由美國聯邦通訊委員會(FCC)研議，尚未定案。
光收發模組讓資料透過光纖在設備間高速傳輸，部分資料中心需要數百萬個模組，才能連接伺服器、路由器與交換器。
資訊科技產業協會(ITI)政策執行副總裁暨法務長John Miller警告，禁令可能使資料中心擴建幾乎停擺。他指出，許多雲端業者已買好建設所需的AI晶片，但若沒有光收發模組將設備串接，這些晶片可能只能閒置，等待零組件到位。
供應替代能力是業界最擔心的問題。根據Counterpoint Research，中國占全球光收發模組市場約三分之二，新易盛(300502-CN)、中際旭創(300308-CN)等企業主導供應，客戶包括美國大型雲端業者。中際旭創也已被美國國防部列入中國軍事企業名單。
美國創新基金會的報告則指出，Coherent(COHR-US)與Lumentum(LITE-US)雖生產競爭產品，目前規模仍不足以取代中國供應商。ITI已於8月13日致函FCC，呼籲不要將光收發模組納入貿易黑名單，以免供應中斷衝擊資料中心部署及美國AI領導地位。
禁令可能鎖定高速產品 爭取美廠擴產時間
不過，政府可能採取較有限的管制範圍。摩根士丹利(MS-US)在10月客戶報告中指出，川普政府正考慮禁止中國製、每秒傳輸速度達3.2Tbps的光收發模組。這類產品預計2028年才開始擴大量產，2029年才會廣泛部署。
兩名消息人士證實，3.2Tbps門檻確實在討論之中。這項方案可能為美國光通訊企業爭取擴產時間，同時降低對美國客戶與中國的立即衝擊。FCC尚未公開說明相關規劃。
國會方面，跨黨派議員已於9月提出法案，要求禁止聯邦政府在敏感系統中使用中國製光收發模組。微軟拒絕評論，白宮與FCC未立即回應；中國駐美大使館則反對美方擴大國安概念、打壓中國企業，並表示將維護中企合法權益。
