Google母公司Alphabet (GOOGL-US)12日首次發行港元與新加坡元計價債券，合計募得近40億美元等值資金，在AI資產遭遇拋售之際仍獲超額認購，最終定價明顯收窄。
知情人士透露，港元債分2年、5年、10年三部分，合計160億港元；星元債分2年、5年、10年與30年四部分，規模22.8億星元。
最終指引發布時，港元債訂單超過325億港元，星元債需求突破40億星元；港元債定價較初始想法收窄25至30個基點，星元債收窄20至25個基點。
法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家Gary Ng表示，亞洲本地貨幣市場不如美元市場擁擠，這類交易讓當地投資人罕見地能以本幣持有高評等全球科技公司債，應能吸引強勁需求。
發債時點對科技業借款人並不輕鬆。《路透社》報導指出，上週美國期中選舉民主黨大勝，投資人憂心資料中心開發與AI基礎設施支出將面臨更多審視，AI相關資產遭遇廣泛拋售，市場對AI題材轉趨謹慎。
Alphabet表示，募資將用於一般公司用途，可能包括償還現有債務。《路透社》並指出，這次發債屬於超大規模雲商開拓新債市、為AI相關專案籌資的整體趨勢；該公司8月首度發行澳幣債，今年另已發行瑞郎、英鎊、加幣與日元債。
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