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淡江財務金融學系博士、統計學系傑出系友；淡江大學副教授。2015年香港亞洲金融論壇(AFF)台灣代表團長；中華民國第一屆投信投顧公會理事。專注全球金融市場趨勢預測研究，常接受國際投資銀行、國內金融業金融投資諮詢與論壇邀約；常出席資策會大陸產業經濟會議、金融研訓院研究計畫審查。
專精個人資產之稅務規劃、企業股權安排。曾任職於台灣及香港之壽險、銀行及證券商。目前十餘本著作主題涵蓋理財、信託、稅務、保險，應邀演講場數近2千場，連續十年獲得台灣金融研訓院菁英講座殊榮。
知名財經部落格作家，人稱「獵豹財務長」，政大EMBA財管所、考試認證合格證券分析師（CSIA）。著有《獵豹財務長投資的邏輯》《獵豹財務長給投資新手的第一堂課》《散戶啟示錄》《投資心法豹語錄首部曲》《耕讀狂想曲》…等書。獵豹財務長部落格(JaguarCSIA) http://tigercsia3.pixnet.net/blog
於2015年11月加入瑞銀，擔任瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管，加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。
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《工業技術與資訊》月刊，現為工研院發行之全院性對外出版品，刊物發行於1991年，目前每期發行數量約為6,000份；對象含括全國具研發單位的中小企業、立法委員、政府官員、媒體等。
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1965年於瑞典創立，為全球最大私人教育機構與最具代表的遊留學權威。60年來，EF已成為全球數百萬學生海外語言學習的首選，於全球110個國家同步招生，50個校區遍布世界各大城市。1989年於台灣成立辦事處，辦公室位於台北、台中及高雄，為學生和家長提供最完善的留遊學服務與保障。