女股神錯過聖誕行情 ARK創新ETF持續下挫 回吐先前反彈

標普 500 指數近五個交易日上漲四天,漲幅達 4.77%,但有女股神封號的方舟投 資 (ARK) 基金創辦人伍德 (Cathie Wood) 卻未能跟上華爾街的年終反彈,她所執掌的 ARK 創新 ETF 本周下跌 3.5%。

美國股市在 2021 年底仍保持強勢,即使新冠疫情與貨幣緊縮的隱憂存在,標普 500 指數周一上漲 1.4%,周二微跌 0.1%,最近一周累計反彈約 4.77%。然而去年市場寵兒 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 未搭上行情,周一下跌 1.7%,加上周二下跌 1.8%,本周共下跌 3.5%,幾乎快把先前的反彈漲幅回吐殆盡。

方舟最受歡迎的 ARKK 今年下跌 23.31%,創下 2014 年成立以來最差的年度表現,並與去年將近 150% 的漲幅形成鮮明對比。相比之下,標普 500 指數今年上漲接近 28%,那斯達克指數上漲 23%。

Mirabaud 交易員 Mark Taylor 表示,市場最近的話題圍繞著聖誕行情,同時間 ARKK 卻仍在走低,伍德依然對她的配置堅定不移,但資金已經開始動搖,並開始撤出。

遠端醫療 Teladoc  (TDOC-US)、遠端視訊 Zoom (ZM-US) 和 Zillow (ZG-US) 是 ARKK 今年最大賭注,卻也是拖累今年表現的最主要力量,三檔個股今年迄今分別重挫 54.59%、48.95%,以及 56.05%。

ARKK 截至上周五仍繳出連兩周上漲的成績,漲幅為 5.9%。伍德也為旗下商品辯護,認為近期市場壓力迫使 ARK 進行自我反省,但仍不改資產配置策略,認為大盤和追蹤誤差使方舟的策略受限。

伍德認為,判斷主動式基金經理真實表現的最佳方式是觀察 ETF 五年、長期的表現,預估方舟基金的投資策略未來五年能繳出 30% 至 40% 的複合年成長率的表現。

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