根據路透日前援引知情人士消息報導,特殊目的收購公司(SPAC)Digital World Acquisition Corporation(DWAC)股東推遲與前總川普旗下「川普媒體與科技集團」(Trump Media & Technology Group, TMGT)合併計畫的投票並未過關,若不採取進一步行動 DWAC 將於周四(8 日)進行清算,TMGT 上市計畫恐泡湯,消息傳出後 DWAC 盤前股價重挫逾 20%。
TMGT 旗下營運著川普創立的社群媒體平台「Truth Social」。
DWAC 去年 10 月與 TMGT 簽署協議,透過借殼方式讓後者上市。然而這筆交易卻受到美國當局民事與刑事調查,一直處於凍結狀態。TMGT 上市截止日期為 9 月 8 日,DWAC 先前就曾警告若無法順利延後截止日期,可能會被迫清算。
據悉,DWAC 需 65% 的股東投票同意,才能讓上市截止日期延長 12 個月的提案生效,然而知情人士周二(6 日)表示,DWAC 高層認為無法獲得多數股東支持,已開始考慮其他選擇,其中包括延遲投票截止日期。
由於投票結果尚未公開,知情人士要求匿名。DWAC 與 TMGT 對此並未立即回覆置評請求。消息傳出後 DWAC(DWAC-US) 盤前股價重挫 23.21%,每股暫報 19.19 美元。
倘若投票並未獲得過半數股東支持,且 DWAC 不採取近一步行動,則該借殼上市交易將於周四進行清算,同時退回 2021 年 9 月首次公開發行(IPO)時募集的資金,這也意味著 TMGT 上市計畫夢碎。
不過即便投票失敗,DWAC 高層仍有權在未獲股東批准的情況下延長借殼上市計畫最多六個月的壽命,目前尚不清楚該公司是否會採取這一選擇,也不清楚這半年時後是否足夠讓監管機構審查並同意交易。
DWAC 曾透露美國證券交易委員會(SEC)、美國金融業監管局(FINRA)與聯邦檢察官一直在調查與 TMTG 的交易,但目前仍不清楚調查範圍。
投資人信心也面臨考驗
除上市計畫外,DWAC 也將面臨投資問題。倘若交易順利完成,TMTG 將從 DWAC 手中獲得 2.93 億美元,另外還將從一些投資人手上獲得 10 億美元,這些投資人將以私募股權投資(PIPE)的形式投資 TMTG。
PIPE 的投資將於 9 月 20 日到期,知情人士表示,DWAC 的投資銀行過去一個月一直在與投資人接觸,評估他們對延長 PIPE 的興趣。
目前也還不清楚 TMTG 在沒有獲得 DWAC 的資金支持情況下要如何營運。該公司去年透過可轉換公司債融資 2,260 萬美元,今年第一季通過「過橋融資」(bridge financing)又籌集 1,540 萬美元。根據與 DWAC 協議,TMTG 在交易結束前可以承擔的債務上限為 5,000 萬美元。
DWAC 認為,TMTG 在 2023 年 4 月之前都有「充足的資金」,另外 TMTG 上周表示,Truth Social「資金雄厚」,很快就會開始投放廣告。